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    2021年全国新锂电池行业格局分析:宁德时代扩产速度惊人,高镍三元竞争激烈

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      任务小子

        之前发过一个锂电池产业链细分行业龙头公司梳理,里面的数据基本都是2020年的,刚才又看到一些2021年前三季度的数据,部分有些区别,感兴趣的可以看看。

        1、动力电池。

        锂电池的三大应用场景分别是动力电池、数码电池和储能电池,动力电池的出货量已经从2016年的不到50GWh增长到2020年的接近200GWh,增长幅度在3倍左右,储能也在逐步增长,新能源汽车和储能需求量增长速度很快,而消费电子的需求已经趋于稳定,所以占比越来越小。

      2021年全国新锂电池行业格局分析:宁德时代扩产速度惊人,高镍三元竞争激烈

      2021年全国新锂电池行业格局分析:宁德时代扩产速度惊人,高镍三元竞争激烈

        2021年宁德时代接连拿下特斯拉4年订单、与长城汽车签署10年长期战略合作协议、获奔驰商用车7年订单、金康新能源5年订单等,市占率(装机量数据)进一步上升,2021年1-10月宁德时代的全球市占率已经达到31%,进一步拉大了与LG的差距。

      2021年全国新锂电池行业格局分析:宁德时代扩产速度惊人,高镍三元竞争激烈

        国内市场,宁德时代始终保持着50%左右的市占率,比亚迪稳居第二,中航锂电进入前三,国轩高科第四,LG化学深陷电池起火召回风波以及与松下的大圆柱之争,份额大幅减少。新秀蜂巢能源(长城汽车子公司)增长较快,已经拿到包括吉利、东风、零跑等国内外25家车企的供应商定点或销售订单,2021年前十个月装机量国内排名第六,全球排名第十。

      2021年全国新锂电池行业格局分析:宁德时代扩产速度惊人,高镍三元竞争激烈

        从产能来看,目前产能最高的是LG化学,宁德时代位列第二,不过从目前所有电池公司的扩产计划来看,宁德时代的扩产速度非常快,2025年产能将达到LG化学的2倍。蜂巢能源的扩产速度是最快的,如果扩产计划顺利,5年以后产能将仅次于宁德时代和LG化学位列第三。国内的比亚迪、亿纬锂能、中航锂电也都有较大规模的扩产计划。

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        2、三元正极材料。

        三元材料的前四名依然是容百科技、当升科技、巴莫科技(华友钴业子公司)和长远锂科,市场份额均有不同程度的上涨,振华新材的增长速度很快,已经跃升至第五名,市占率8%。

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        高镍三元材料市场,由于多家公司的新产能投产,市场排名与份额变化非常大,原本是容百和巴莫科技双寡头的局面,由于长远锂科、振华新材、当升科技的快速追赶,目前几家龙头公司的市场占比差距已经不大,均在10%-13%之间。

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        3、磷酸铁锂正极材料。

        磷酸铁锂市场相对比较稳定,前五家公司依然是德方纳米、湖南裕能、贝特瑞、湖北万润、国轩高科,与去年相比,份额占比上会有些变化。德方纳米一直是该行业的龙头,公司拥有独家液相法技术,与大客户宁德时代绑定,预计会保持领先;国轩高科由第三下降至第五,公司在积极布局储能和电力两轮车领域。

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        4、负极材料。

        负极材料板块基本没变化,贝特瑞、杉杉股份、璞泰来(江西紫宸母公司)市场份额领先。

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        5、隔膜。

        隔膜龙头恩捷股份的市场份额从去年的31.5%增长到了39%,星源材质则由20.7%下降至了16%,中材科技份额也在下降,恩捷股份的龙头地位越发稳固。2021年恩捷与日本制钢所、宁德时代深度绑定,星源则与LG携手合作,二者都公布大规模扩产计划,中小企业的日子会越来越难过。

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        6、电解液。

        天赐材料和新宙邦占比过半,天赐深度绑定宁德时代并积极扩产满足下游需求,近几年份额提升明显,新宙邦接连签订大单,项目储备丰富,未来行业市场集中度有望继续提升。

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        来源:易水财经

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