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    动力电池扩产竞赛升级,锂矿资源供不应求,专家:会更加火爆

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    •   12月29日,上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价再度上涨,电解钴涨1000-2500元/吨;碳酸钴涨5000元/吨;金属锂涨30000元/吨;碳酸锂涨5000元/吨;氢氧化锂涨4500-5000元/吨。时代周报记者注意到,碳酸锂价格仅2021年9月份出现断崖式下跌,其余时间均处于上涨通道。

        “锂电池原材料供不应求,市场需求火爆,价格或有短暂波动,应该不会出现回落趋势。”12月29日,深度科技研究院院长张孝荣对时代周报记者表示。

        张孝荣进一步分析称,推高锂电池原材料价格走高的主要原因是需求快速增长。一方面是新能源汽车市场需求高速增长,另一方面是电化学储能市场需求的扩大。锂矿属于有限资源,对锂矿消耗的加速,会导致锂电池原材料价格上升。

        体现在二级市场上,2021年,A股与锂电池原材料沾边的股票都有着不错的涨幅。有券商明确指出,中短期锂价上涨趋势不变,价格将驱动板块继续上行。

        锂矿资源争夺战

        2021年,锂电池原材料走出了堪称疯狂的走势。

        时代周报记者查阅相关数据发现,锂盐产品电池级碳酸锂价格从年初6万元/吨上涨至如今超20万元/吨,涨幅翻近4倍;电解液原材料六氟磷酸锂价格从年初11万元/吨上涨至如今55万元/吨,涨幅高达500%。

        华西证券研报曾指出,锂盐价格持续增长的主要原因,系下游需求旺盛叠加原料端锂精矿供应紧缺致价格高涨。2021年上半年,部分加工厂尚有2020年库存可用。下半年,库存逐步消耗,叠加下游消费旺季即将到来,精矿供给愈发紧张。

        锂盐产品价格拼命上涨,原材料锂矿石更是一矿难求。澳大利亚锂矿商皮尔巴拉的锂精矿拍卖结果可见一斑。

        2021年7月底,皮尔巴拉推出全球第一个锂精矿竞拍平台BMX。首次拍卖中,1万吨锂精矿的最终成交价是1250美元/吨。随后,皮尔巴拉进行了两次拍卖,成交价分别是2240美元/吨、2350美元/吨,创下价格新高。

        “产生锂资源缺乏的现象主要是国外很多锂矿场对于全球电动汽车行情的突然爆发没有充足的准备,再加上疫情反复影响开工和产出,需求旺盛导致锂矿的阶段性供应不足。”12月29日,北京特亿阳光新能源总裁祁海珅接受时代周报记者采访时说。

        新能源行业对锂资源的高需求,使得锂矿资源有利可图。不少企业选择出海,挥舞着钞票在海外收购锂矿。其中,以宁德时代与赣锋锂业(002460.SZ)的锂资源争夺战最为引人注目。

        2021年7月,赣锋锂业公告称,全资子公司赣锋国际将以自有资金对加拿大锂业公司千禧锂业发起要约收购,交易金额不超过3.53亿加元(约合人民币18.20亿元)。

        时代周报记者注意到,赣锋锂业主要看中了千禧锂业旗下的两个阿根廷盐湖项目。Pastos Grandes锂盐湖项目的主要产品为含锂盐湖卤水生产的电池级碳酸锂,是生产锂电池正极材料的主要原材料;Cauchari East锂盐湖项目处于勘探初期,主要产品可能为锂盐湖卤水生产的锂化合物产品。

        9月,宁德时代提出以3.786亿加元(约合2.97亿美元)的价格收购千禧锂业,这一价格比赣锋锂业的收购价高出约7%。9月29日,因千禧锂业收到要约竞争对手的更优报价,且赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格,千禧锂业单方面终止与赣锋国际的要约收购合作协议。据媒体报道,宁德时代还为此替千禧锂业向赣锋锂业支付1000万美元违约金。

        然而,加拿大锂业公司美洲锂业横插一脚,以每股4.70加元的价格收购千禧锂业所有已发行和流通的股份,总交易金额为4亿美元。这一价格比宁德时代约2.97亿美元的报价高出约35%。为此,美洲锂业亦承担向宁德时代支付2000万美元的违约金。

        按照协议,美洲锂业与千禧锂业的交易将于2022年1月完成。值得注意的是,赣锋锂业持有美洲锂业12.51%股权,为美洲锂业大股东。尽管持股不足20%,但赣锋锂业向美洲锂业派驻一名董事,对美洲锂业的经营具有重大影响。

        动力电池扩产竞赛升级,锂矿资源供不应求,专家:会更加火爆

        尽管千禧锂业所拥有的两个阿根廷盐湖项目在未来三年内难以形成有效产能,但在锂矿价格逐步走高的情况下,提前布局锂矿资源成为企业保证成本及供应链安全的手段。

        祁海珅表示,2022-2023年,锂电池的主要材料可能还将处于一种供需紧平衡的状态,电池厂家都有延伸产业链、锁定利益合作方、报团发展的趋势,如果上游涨价可顺利传导至下游客户,产业链各环节的扩产动能就会增强,除非量价齐升的格局被改变。

        动力电池激进扩产

        中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年11月,国内新能源车装机量为20.8GWh,同比增长96.2%,环比增长35.1%。其中,三元电池11月装机量为9.2GWh,同比增长57.7%,环比增长32.5%;磷酸铁锂电池11月装机量为11.6GWh,同比增长145.3%,环比增长37.2%。2021年1-11月,动力电池累计装机量达到128.3GWh,同比增长153.1%。

        新能源汽车持续渗透,行业对动力电池需求快速提升,下游动力电池厂商选择激进扩产。

        不计算合资企业产能,动力电池龙头宁德时代的扩产计划包括湖西项目扩建16GWh、四川时代五期六期合计40GWh、车里湾规划总产45GWh、厦门时代25GWh、贵州时代23GWh、溧阳时代四期定增30GWh。有机构预测,宁德时代2025年总产能达627GWh。

        据起点锂电统计,21家电池企业扩产规划产能已超过3TWh。在全球推进“双碳”背景下,全球各主要经济体新能源汽车渗透率均有望持续提升,这也将持续带来动力电池增量需求。时代周报记者注意到,LG化学、松下、比亚迪(002594.SZ)、三星SDI、SKI等全球主要动力电池企业也有规模不一的扩产计划。

        “过去一年,动力电池行业大幅扩产,上市公司纷纷发布扩产计划有统计指出,扩产规模达到现有装机容量的50%以上,企业更多是押注于储能板块和新能源车领域。”12月30日,中国银行研究院研究员王梅婷对时代周报记者说:“由于磷酸铁锂电池性价比进一步凸显,因此动力电池企业大量新增产能均集中于磷酸铁锂电池。”

        “无论是三元电池还是磷酸铁锂的市场刚性需求已经成为定势,各大电池厂商除了锁定原料、保证稳定供应外,提高能量密度、高安全性、高循环寿命等技术工艺改进升级能力的新业态也会更加受到关注,以便抢占更多优质客户资源,来打造和拓展各自长期的战略合作生态体系。”祁海珅认为,这种趋势下,规模较小、升级能力差的企业生存空间会受到很大挤压,有被逐步淘汰的可能。

        中银证券研报指出,宁德时代行业龙头地位确立,比亚迪凭借自身新能源汽车销量,地位稳固。行业排名前十的企业市场份额呈现震荡上行趋势,二线电池企业逐步崛起。随着动力电池行业格局初步形成,2022年将会出现怎样的变化仍是一个未知数。

        王梅婷对时代周报记者指出,从目前来看,由于传统的电池产能会逐步淘汰,而新能源汽车的渗透率仍在加快,预计新能源电池的出货量将保持高增长。“在高增长下,考虑到潜在的储能需求,预计动力电池行业仍将处于量价相对繁荣的格局。”王梅婷称。

        “在替代技术和产品没有落地之前,动力电池在新一年的发展将比旧一年更加火爆。”张孝荣对时代周报记者说。来源:时代周报 作者:何明俊

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