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    电动工具锂电池行业市场分析

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    •   电动工具使用的锂电池是圆柱锂电池。电动工具用电芯主要应用高倍率电芯,根据应用场景电芯容量覆盖1Ah-4Ah不等,其中1Ah-3Ah主要为18650,4Ah主要为21700。功率要求为10A-30A不等,连续放电循环600次。

        根据立鼎产业研究院,2020 年预计市场空间为150 亿人民币 ,远期市场空间约 220 亿元。电动工具单颗电池主流价格约11-16块钱,假设平均单价13元/颗,预计2020年销量约11.6亿颗,2020年市场空间约150亿元,预计复合增长率为10%,2024年市场空间约220亿元。

        目前无绳电动工具渗透率超过50%。锂电池成本占比20%-30%,以此粗略计算,至2024年,全球锂电池市场规模至少将达到295.3亿-443亿元人民币。

        综合以上两种估计方式,电动工具用锂电池市场规模在两三百亿左右。可见,相对于电动汽车用的动力锂电池,电动工具锂电池市场空间较小。

        2019 年全球锂电类电动工具产量超过 2.4亿台。前电动工具电芯每年出货约11亿颗。

        单颗电芯容量从5-9wh都有,大部分为7.2wh,可推算目前电动工具电池装机量约8-9Gwh,立鼎产业研究院预期2020年装机量接近10Gwh。

        上游是正极材料、负极材料、电解液、隔膜等,供应商有天力锂能、贝特瑞等。

        2021年1月上旬起,由于原材料价格上涨,天鹏、鹏辉等多家圆柱电池厂开始涨价。可见,锂电池企业具有一定的成本转移能力。

        下游是电动工具企业, 如:创科实业、日立、日本松下、METABO、喜利得、锐奇股份、巨星科技、南京德朔、博世、牧田、施耐宝、史丹利百得等。电动工具竞争格局较集中,其中第一梯队为 TTI创科实业、史丹利·百得、博世,2018 年三家市占率分别约 18-19%,CR3 约 55%。电动工具产品可分为专业级和消费级,电动工具的终端需求中占比最大的商业建筑占15.94%、工业建筑占13.98%、装修及工程占9.02%、住宅建筑占8.13%、机械建筑占3.01%,五类需求合计占比达50.08%,下游建筑相关需求占比超过一半,可以看出建筑是电动工具市场最主要终端应用领域和需求来源。

        另外,北美地区是电动工具最大需求地区,占全球电动工具市场销售额的34%、欧洲市场占30%,欧美地区合计占64%,是全球最主要的两大电动工具市场。欧美市场有着全球最多电动工具市场份额,原因在于其较高的人均住宅面积和世界前列的人均可支配收入。较大的人均住宅面积给予了电动工具更多的应用空间,同时也刺激了欧美市场对电动工具的需求,而高水平的人均可支配收入意味着欧美消费者具有较强的购买力,既有购买意愿又有购买能力,欧美市场得以成为全球最大的电动工具市场。

        电动工具锂电池企业的毛利率在20%多,净利率在10%左右,具有典型的重资产制造业属性,固定资产高。和互联网、白酒、消费等行业相比,赚钱比较辛苦。

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