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    亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

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        周末文章,我在提到亿纬锂能“辟谣”与特斯拉的合作传闻时,判断合作的可能性极大。我对亿纬锂能跟踪的时间长,这个结论是有一些佐证的。

        现在各家找宁德时代拿货得需要提前打款排队,多个供应商符合整车厂的利益。强大如特斯拉依然找了松下、LG化学、宁德时代一起供货就可以见得。

      亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

        行为金融学上,要看它做什么而不是说什么。就在昨晚,亿纬锂能发布公告,亿纬锂能将于江苏贝特瑞、SKI合资建设50000吨高镍三元正极材料公司,亿纬锂能出资4.69亿,占比24%。

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        这是亿纬锂能在动力电池供应链上游,继1)参与华友钴业定增;2)与德方纳米合资建设10万吨磷酸铁锂正极材料项目;3)与新宙邦合资建设2 万吨锂离子电池电解液产能之后的再一步新动作。

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        实际上不光是上游,亿纬锂能在中下游的电芯电控、储能、充电桩、智能制造装备上都有投资布局。

        钱比人会说话,投资的动向已经昭示了亿纬锂能对动力电池的野心。

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        对动力电池的加大投入是有需求基础的。就在近日中汽协数据出炉,今年4月中国新能源汽车销量20.6万辆,同比增长180.3%;1-4月新能源汽车销量73.2万辆,累计同比增长249.2%。

        动力电池装机量也紧跟高涨,今年4月,我国新能源汽车动力电池装机量约为8.4GWh,同比上升134%;1-4月动力电池装机量为31.6GWh,同比累计上升241.1%。

        宁德时代的老大地位岿然不动,亿纬锂能增长迅猛,排到了第七位。

      亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

        2021年1-4月中国市场装机量TOP10 单位:GWh

        起步稍晚的亿纬锂能很是争气,在储能拿下了中国铁塔、中移动等订单,动力电池拿下了金龙、宇通、小鹏、奔驰、起亚、宝马、捷豹路虎等知名企业订单。

      亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

        如今,亿纬锂能在动力电池产业链上下游布局之后,产能和成本上更加可控了,增长第二春毫不夸张。

        回顾亿纬锂能的历史,你会发现刘金成老板捕捉风口能力超强。以锂原电池起家,布局金豆电池赶上了TWS耳机风口、布局投资思摩尔/麦克维尔赶上了电子烟风口、布局动力电池赶上了电动车风口。三元电池、磷酸铁锂电池都恰到时分地适应了市场的需求。

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        消费电池业务现在是亿纬锂能的现金奶牛,三星的合作一直很稳,华为和小米也在逐渐敲定,并在苹果供应商产能不足的情况下进入苹果无线耳机产业链。

        3月份电子烟政策出台之后,亿纬锂能股价杀跌。当时我写过一篇文章详细阐述了外资抄底的底气及逻辑所在,详细可见:抄底亿纬锂能,外资抢先一步,跟不跟?

        按一季度披露的前十大股东,刘格菘管理的广发系列基金一直都在。北上资金加仓了七百多万股排到第二大股东去了。

      亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

        动力电池发力之后,对于亿纬锂能的高估为时尚早,且行且珍惜。

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