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    锂电池行业分析

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    •   由于最近一段时间的新能源赛道的持续亏钱效应,新能源是真的结束了吗?那么该何去何从呢?由于锂电实际上是去年新能源赛道的核心,可以说贯穿了整个新能源赛道,翻倍的个股更是数不胜数,那么我们就来说说锂电未来在哪里

        1. 技术创新及可行性

        技术上的创新指的是,未来有机会颠覆甚至大幅度优化电池技术的创新,这类创新比如说,4680大圆柱形电池、固态电池等。

        既然是大圆柱电池肯定是比现有的电池大的,那么优势体现在哪呢?下面是我从网上找的资料分析大家可以看一下

        是不是感觉胖了不止一圈

        (1)电池容量大5倍(可以存更多的能量了)

        (2)更高的能量密度(电动车加速会更快)

        (3)续航提升16%(原本和磷酸铁锂的100公里差距将拉大到200公里)

        (4)每度电成本下降56%(大大节约了应用端成本)

        (5)更快的充放电速度(速度提升6倍)

        看完是不是感觉如果4680电池一出现将迅速占领整个市场而原有的电池将被淘汰,事实恰是如此,技术的迭代正是推动社会发展的发展巨大动力。正因为这样所以这也是目前特斯拉全力推动的项目,就比如马斯克曾表示特斯拉正在与供应商合作生产4680型电池,预计到2022年年底,产能将达到每年100GWh。并且特斯拉已在加州弗里蒙特工厂建立试生产线,为首批搭载4680型电池的车型供货,预计到2021年底该电池的年产量将达到10GWh,2022年达到每年100GWh,2030年达到每年3TWh。还有就是在去年11月份计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工,亿纬锂能董事长刘金成表示:建设的动力产业园有可能是全球单一最大。在这个地方建设的大圆柱电池,是中国第一家,有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地。

        看到此便一目了然了,这绝不是几页ppt讲故事而是实打实的正在量产的新技术,而第一季度搭载4680大圆柱电池的特斯拉汽车将下线交付,因此带来的行业颠覆绝对史诗级的。

        再来看固态电池原本行业的设想是2025年可以全面性量产,但按照目前的进展来看,估计最快2023-2024年可以量产,因为确实还没有量产所以量产的时候我们再来看看!

        2. 行业平衡类机会

        最近一直有磷酸铁锂和三元锂之争,其实这个感觉都是瞎炒作,其实压根行业里就没有什么变化,也没有说在现有的技术下舍弃哪个。目前国外一直是以三元锂为主的,国内则是磷酸铁锂,为什么会是这样呢?那是因为磷酸铁锂材料的碳包覆专利是掌握在加拿大魁北克手里,国内的可以生产是因为10年前打专利官司在中国国内被宣布专利无效,而在国际市场是生效的,这也意味着只能自己使用,不能出口的,为什么大家都认为磷酸铁锂是未来一阶段的主流其实是因为磷酸铁锂的材料更容易获得,未来含量更多,还具备更多应用场景的特性等。反观三元锂单是镍、钴这类元素,迟早会进入到严重供不应求的地步,万一什么时候发生了,那么以现在来看只有磷酸铁锂可以替代了,所以三元锂会应用在中高端车上,而磷酸铁锂用在低端车上。所以两者是共存的,只不过应用场景不一样罢了,那么在某一特定情况下就要把握住天平倾斜后带来的机会了。

        3. 受益类的机会

        最近大家也都看到了这个电解液扩几十万吨,那个磷酸铁锂扩几十万吨,这意味着什么?意味着锂电池中游企业终于忍不住,每个企业都想赌一笔大的,疯狂扩容生产,那么最终利好的是谁呢?肯定是利好电池生产厂商呀,中游一旦扩产会产生严重的内卷,价格持续下跌,利润自然会向电池厂商转移,那么下游的电池厂商利润确定性就相当可观了。

        4. 锂矿

        中游的疯狂扩产严重内卷也就意味着让利,那么中游在未来是不能花大心思去看了。那么最上游的锂矿呢?大家都知道锂矿是不可再生资源用一点少一点,那么只要在强大的全面性需求下价格只能说是上涨,只不过是后面幅度大小的问题,所以未来锂矿依然可以保持着关注。

        说了那么多锂电池行业未来值得去参与也就是行业技术创新带来的机会、中游疯狂扩产让利带给电池厂商的机会、以及上游不可再生锂矿涨价带来的机会。来源:舒克特羊

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