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    锂电池设备:打破新能源车现有格局的“钥匙”

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    • 工欲善其事,必先利其器。孔子早在两千多年前就讲过工具的重要性,时至今日,言犹耳畔。 

      中国制造业近年来突飞猛进,成功崛起。除了享受人口红利外,有政策扶持的原因,还有先进的基础设施和完善的供应链支持。规模化效应往往是中国制造业的标签之一。这种模式的特点是通过资本快速扩张,形成规模化产业。在这个过程中,逐渐向精益生产过渡,并凭借成本优势脱颖而出。
      中国制造业在享受产业快速扩张带来利润的同时,也存在不少问题。尤其是在一些关键设备环节,缺乏核心技术一直是无法回避的。例如,半导体设备核心技术的缺失,使得行业的发展陷入卡脖子的境地,往往需要看别人的脸色行事。
      不过,锂电设备在新能源领域的自主性比半导体等行业更为乐观。锂电池设备通常是指锂电池组装过程中使用的设备。在这个环节,国产化程度越高,利润也相应越大。
      在新能源汽车渗透率逐步扩大的背景下,组装设备迎来了良好的发展机遇。一方面源于锂电池增量带来的需求;另一方面,随着国产化程度的提高,未来有望扩大国内外市场份额。两者构成了成长的双重驱动因素。

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      锂电池组装设备未来需求高企

      组装设备位于锂电池产业链中游。电池组装厂采购锂电池材料(正极、负极、隔膜、电解液等),通过使用组装设备,将零部件组装成锂电池,应用于汽车、电子产品等领域。近年来,随着新能源汽车等终端市场的快速增长,上游锂电池行业的扩张步伐开始加速,相应带动了市场对锂电池设备的需求。

      具体而言,2021年全球动力电池规划产能达到550GWh,储能和其他领域规划产能分别为80GWh和 120GWh。预计2022年全球规划产能将达到1TWh,绝大部分产能将集中在中国。预测带动国内锂电池设备市场规模将增长至近800亿元。


      从设备市场增速来看,2016年以来国内锂电设备市场快速扩张,2018-2020年有小幅增长,而2020-2021年市场大幅增长,同比增长近 80%,2022年将进一步增长。

      展望未来,反映锂电设备需求最直观的数据是各大锂电厂商的产能规划。也就是说,如果未来五年锂电池产业进入TWh时代,新增产能将为锂电设备市场带来巨大的增量需求。如果从受益者角度来看,锂电池巨大的产能计划对下游组装设备的需求是确定性高的。因此,我们有需要对组装设备进行更深入的分析。

      02

      化简为繁

      电池在制作过程中,可以分为前段、中段、后段三个环节。


      这三个环节的设备所含价值大致相等。后段分容检测环节便是测试电池的容量和其他电性能测试。目前,后段设备的国产化率已超过90%。

      03

      锂电组装设备的格局论证

      目前,赢合科技、先导智能、杭可科技三大锂电设备厂商各有优势。他们分别是是锂电设备前、中、后三个阶段的佼佼者。竞争格局看似相对稳定。然而,实际情况已经发生了变化。在技术迭代如此之快的行业中,没有人会满足于现状,不思进取就意味着被淘汰。

       一方面各设备厂商会通过一体化策略抢夺市场份额,这将加剧锂电设备的竞争;另一方面随着金银河、星云股份等第二梯队设备厂商的崛起,原本的市场格局必定会受到冲击。

      更重要的是,设备环节受到锂电池整体需求环境的影响,锂电池未来上演价格战的话,产业发展可能陷入回落期,这势必对设备需求造成影响。届时,考验的各设备厂商抵御风险能力。

      04

      尾声

      自古以来,鹬蚌相争,渔翁得利者的故事比比皆是。人们往往只看热闹,沉迷在二者的输赢比较,关注点仅限于参与者。但忘记了,这场争斗的策划者、发起者、参与者、支持者和受益者。殊不知,产业链的话语权也发生了变化,产业格局迎来重塑。

      卧榻之侧,岂容他人鼾睡。作为锂电池的下游,汽车制造商往往是最有能力直接与消费者对话的纽带。他们现在受制于锂电池,急需在产业链中争夺地位,是这场战役的策划者和受益者。

      参与者是各大电池厂商,即使王位难以撼动,即使面临血战,可这也是二三线厂商可能崛起的出路,是此役的发起者和参与者。

      还有一个经常被忽视的受益者,那就是过去依赖锂电池厂商的设备企业,是这场战役的直接受益者。无论如何,现阶段,锂电池庞大产能计划对下游组装设备的需求是显而易见的。

      伊斯特化学

      伊斯特化学主打产品:电子级N-甲基吡咯烷酮(NMP)和单壁碳纳米管(CNT)。

       N-甲基吡咯烷酮(NMP)属于氮杂环化合物,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低、腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的高效选择性溶剂。是生产锂离子电池非常重要的辅助材料,一般作为正极涂布溶剂,或作为锂电池导电剂浆料溶剂。

      单壁碳纳米管(CNT)是锂离子电池的一种新型导电剂,添加量少、能降低电极内阻、可改善常温循环和高温循环,提升能量密度,为锂离子电池提供卓越的导电性能。

           声明:观点仅代表作者本人,不代表伊斯特立场。如有侵权或其他问题,请联系删除。
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