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    2021年12月锂电池材料产量数据分析

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    •   2021年12月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.11万吨,环比减少5.34%。

        本月多数企业维持稳定生产,江西,四川,青海地区企业陆续检修,产量影响较为明显。

        2022年1月中国碳酸锂预估产量1.55万吨,环比减少25.12%。青海地区检修企业可恢复生产,但产量正常尚需时间,江西、四川、山东企业出现停工检修或设备故障减产情况,河北受环保检查产量受到影响。

      2021年12月锂电池材料产量数据分析

        氢氧化锂:

        2021年12月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.735万吨,环比减少3.88%。

        12月份受矿石紧张影响,代工企业矿石不足,整体产量回落。

        2022年1月中国氢氧化锂预估产量1.6万吨,环比减少7.78%,1月份河北受环保督察影响,产量受限,代工企业出现检修情况,产量下滑。

        三元前驱体:

        2021年12月中国三元前驱体产量6.1万吨,环比增加4.67%。

        部分地区年底清成品库存导致产量有所下降,但浙江、河南地区产能有所释放,产量整体处于增长状态。

        2022年1月中国三元前驱体预估产量6.2万吨,环比增加1.8%,同比增加43.3%。企业年底清库完成后产能将继续释放,产量将继续增长。

        三元材料:

        2021年12月中国三元正极材料产量3.96万吨,环比增加7.7%。

        江苏地区产能释放,产量增加明显。锂盐价格快速上涨导致部分企业对原料采购造成一定困扰,个别小型企业受此影响产量小幅下降。

        2022年1月中国三元正极材料预估产量4.1万吨,环比增加3.49%,同比增加53.73%。受锂盐价格快速上涨影响,个别企业产量将受到一定影响,产量增速放缓。

        磷酸铁锂:

        2021年12月中国磷酸铁锂产量在5.795万吨,环比增加19.24%。

        本月由于湖南裕能产能释放,贝特瑞产能释放,行业总产量增加,月度开工率在69.13%。由于碳酸锂价格继续上涨,进一步压缩磷酸铁锂利润,且2021年生产任务已过。

        2022年1月份预计零星厂家有降负荷或检修预期,但新产能产量仍持续释放,预计1月份行业产量较2021年12月份变动不大。

        锰酸锂:

        2021年12月中国锰酸锂产量为0.89万吨,环比增加0.9%。

        12月份头部锰酸锂生产企业多交付前期订单为主,产线正常运行,中小型按订单生产,12月份锰酸锂产量基本维持平稳;

        临近春节假期,部分企业陆续在1月中旬左右进入停产行列,受此影响,锰酸锂产量将有所下降;预计2022年1月份产量在0.867万吨,环比下降2.80%。

        钴酸锂:

        2021年12月中国钴酸锂产量为0.72万吨,环比增加1.13%。

        12月龙头企业备货接单基本敲定,年末数码企业补库需求进一步下滑,上游原材料成本上行使得采购偏谨慎。钴酸锂企业依靠长协锁定春节期间的原料供应,12月钴酸锂市场出货偏稳。

        2022年1月份钴酸锂企业增量有限,主流企业出货依单进行,产量环比稳中小涨,预计1月份产量0.75万吨,环比增加4.75%。

        硫酸钴:

        2021年12月中国硫酸钴产量为1.79万吨,环比减少8.10%。

        12月浙江地区因疫情防控原因,上虞当地相关生产企业进入停工停产状态,当地两家头部钴冶炼生产企业受到影响,两周后企业陆续复产复工,当月钴盐冶炼产量下滑400金属吨左右。市场钴盐供应进一步收紧,主流企业保供核心客户订单,12月市场现货供应较为紧俏。

        2022年1月全国硫酸钴产量预计为1.95万吨,环比涨幅在8.94%,1月初下游头部企业的备货需求继续释放,龙头冶炼企业继续依单供应下游,中小型企业开工较为谨慎,控制现货库存、降低成本压力,中下旬市场稳价为主,预计1月份硫酸钴产量环比增长。

        四氧化三钴:

        2021年12月中国四氧化三钴产量为0.70万吨,环比减少1.13%。

        12月钴酸锂企业依单生产为主,上游原材料价格持续上涨,成本压力使得下游企业备货较预期下滑,四氧化三钴年末出货平稳。数码市场的询单增量有限,龙头企业间背靠背供应为主,环比产量小幅下滑。

        2022年1月份终端客户询单继续减少,生产企业以履行供应协议为主,预计1月份产量在0.72万吨,环比增加2.56%。

        电解钴:

        2021年12月中国电解钴产量为400吨,环比减少19.03%。

        12月欧美需求仍表现强势,外盘的强势上涨对内盘提振明显,叠加国内电解钴库存以及需求利好支撑,钴价上涨明显。但国内电解钴成本倒挂,打击冶炼厂开工积极性,均有减产导致国内电解钴产量下滑。

        2022年1月全国电解钴产量预计370吨,环比下跌7.50%。1月现货买盘跟进有限,但欧美市场需求预期向好,受其影响供货商报盘上提。国内市场意见分歧依然存在,此前在海外休假期间买卖双方陷入僵持观望模式,不过在部分商家入市补货需求下,电解钴现货去库明显,很难阻止市场价格重心上移。但市场出现明显的“面粉比面包贵”,冶炼厂出于经济性考虑选择停产电解钴,华东某冶炼厂反馈或在1月下旬复产,开工率仍保持较低水平。预计1月电解钴产量小幅下滑。

        钴粉:

        2021年12月中国钴粉产量为801吨,环比增加4.84%。

        12月随着钴盐市场频现坚挺消息,12月钴粉生产成本持续增加,报盘延续上涨态势,头部满负荷生产。此外,考虑到1月春节检修,叠加终端硬质合金企业节前备货需求,部分钴粉企业提高开工率,12月全国钴粉产量上涨。

        2022年1月钴粉产量预计760吨,环比下跌5.12%。1月钴粉生产商为应对成本上升压力,引发市场涨价热潮。但终端需求相对采买理性且分散,采购心态依旧谨慎,部分企业接单并不理想,选择减产钴粉控制生产成本。加上部分企业1月生产有检修计划,导致1月钴粉产量下滑。

        负极材料:

        2022年12月份中国主流负极企业负极材料产量为5.69万吨左右,环比减少2.82%。

        12月鳞片石墨部分企业惜售,受环保及寒潮影响,陆续停产出货减少,天然石墨负极供应愈发紧张。人造石墨原料方面随着冬奥会临近,各地环保检查及环保政策层出不穷,库存低位整体供应小幅收紧,备货增加,负极企业以半成品生产为主。

        1月月底进入春运,一定程度上会影响到负极开工,预计1月份产量产量维持在5万吨左右,环比减少12.04%。

        六氟磷酸锂:

        2021年12月份中国主流六氟磷酸锂企业产量为5868吨左右,环比增加10.55%。

        目前,中国主流六氟磷酸锂生产企业保持高负荷运行状态,行业整体开工率在8成左右。12月由于龙头企业天赐材料产能释放,行业总体产能及产量上升。

        2022年1月份预计部分六氟企业有降负荷预期,但目前永太科技经过9个多月的建设,新增6000吨产能目前已完成了厂房建设、设备安装及调试,具备试生产条件。2022年1月份中国六氟磷酸锂预估产量6249吨,环比增加6.49%。预计2022年1月份产量将稳中有增。

        电解液:

        2021年12月份中国主流电解液企业产量为5.24万吨左右,环比增加14.32%。

        12月份,国内电解液行业整体开工率仍保持在7成左右;头部企业仍维持较高负荷,电解液产量稳中上行。为了满足不断扩大的市场需求,电解液头部企业积极筹划扩产项目。2022年1月份电解液部分厂家有降负荷或春节休息预期,但随着新增产能不断释放,行业总体供应将得到一定缓解,价格高位持稳。2022年1月份电解液产量预估在5.46万吨,环比增加4.20%。

        隔膜:

        据隆众资讯不完全统计,2021年12月中国锂电池隔膜产量约8.27亿平方米。

        其中干法(聚丙烯PP)隔膜产量约2亿平方米,湿法隔膜(聚乙烯PE)产量约6.27亿平方米,国内新能源汽车产销旺盛,带动隔膜需求不断上升,多家厂商订单订单爆满,部分电池厂商提前预定2022年整年隔膜供应,隔膜厂商满产满销,头部产能已达目前极限,龙头企业积极扩建,但投产速度受制于进口隔膜设备供货及调配周期较长,供应持续趋紧。

        预计2022年1月份隔膜产量与2021年12月产量持平或小幅攀升,产量约8.4亿平方米,环比增加1.57%。

        硫酸镍:

        2021年12月中国硫酸镍实物产量10.48万吨,折合金属量2.32万吨,环比减少6.69%。

        1-12月累计实物量115.04万吨,折合金属量25.54万金属量,累计同比增加89.09%。12月浙江、安徽、江西、广东地区镍盐生产企业在硫酸镍利润及需求双弱的情况下选择减产检修,部分三元前驱体上市企业在年底也有原料清库计划,导致12月产量整体有所下降。现阶段镍豆产硫酸镍溶液性价比好于MHP产硫酸镍,12月镍豆依旧为硫酸镍首要原料。12月硫酸镍原料中镍豆/镍粉原料占比50.04%,原生镍(除镍豆/镍粉)占比33.43%,再生镍占比16.54%。

        2022年1月中国硫酸镍预估产量10.79万吨,折合金属量2.39万吨,环比增加2.92%。12月检修企业在一月初陆续复产,产量将开始有所增加。来源:隆众资讯1988

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