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    镍、钴、锂价格齐飞,车企受制于电池,新能源汽车陷入“涨潮”!

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    任务小子

      “自2022年4月1日起,理想汽车将对理想ONE的售价进行调整,全国统一零售价将由目前的338,000元上调至349,800元。”

      3月23日,理想汽车宣布,加入了新能源汽车本轮涨价潮。而在今年3月上旬,据央视财经报道,3月份以来,已有近20家新能源汽车宣布涨价,涉及近40款车型。

      其中,特斯拉8天内涨价3次,Model Y高性版售价更是提高了2万元,涨至41.79万元。而从多家车企给出的解释来看,涨价是因为原材料价格大幅度上涨。

      此外,有媒体报道称,上涨的价格、漫长的产品交付期之下,让很多车主有意出售此前未涨价的订单。黄牛们也闻风而动,通过倒卖订单从中赚取高额差价。

      01

      新能源汽车扎堆涨价 动辄上万元

      随着95号汽油迈入“9元时代”,引发了很多人“加油焦虑”。他们之中,有的将视线转向新能源汽车。可油价上涨同时,新能源汽车也迎来涨价潮。

      3月10日,特斯拉宣布,Model 3高效性能版和Model Y长续航、高效性能版涨价1万元。

      时隔五日,特斯拉上调Model 3后轮驱动版、高效性能版和Model Y长续航、高效性能版售价,涨幅为1.4万元至2万元不等。3月17日,Model Y后轮驱动价格上涨1.506万元。

      3月15日,比亚迪汽车发公告称,对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整,上调幅度为3000—6000元不等。

      3月17日,哪吒汽车发布车型价格调价说明,对在售车型价格上调3000—5000元。

      3月18日,零跑汽车官宣,C11全系产品补贴后价格涨价2万元—3万元。同一天,小鹏汽车表示,对在售车型的补贴前售价上调1.01万元至2万元。

      在新能源汽车“涨”声一片下,蔚来汽车于3月21日对媒体称,“价格稳定对用户利益对市场都有好处,短期内我们没有涨价打算。”

      不过,蔚来也宣布,从3月31日起,全系车型将不再提供的5400元补贴。而除了理想汽车、特斯拉等前述车企外,威马汽车、吉利旗下几何汽车、长城旗下欧拉汽车等均宣布涨价。

      此外,岚图汽车虽尚未对旗下产品提价,但其发布预告,将于3月31日公布价格调整方案。

      值得一提的是,去年底至今年年初,新能源汽车领域已出现一波涨价潮。相比3月新能源车企集中涨价,此前这波涨潮中,车企主要通过更新官网价格的相对低调的方式进行。

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      镍、钴、锂价格齐飞 磷酸铁锂电池受到青睐

      对于近期涨价潮,新能源车企对此很是无奈,给出的原因颇为统一,是因为“上游原材料价格大幅度上涨”。

      在理想汽车宣布涨价前,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想给消费者打了一剂“预防针”。

      3月19日,李想在社交平台上表示,目前看来,和电池厂商已经合同确定了二季度的电池涨价幅度的品牌,基本上都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。

      且据媒体报道,一家新能源车企相关负责人表示,自去年下半年至今,宁德时代动力电池涨价两次,成本合计上涨2万元。对此,宁德时代回应称,受上游原材料涨价影响,公司已调整部分电池产品价格。

      需特别指出的是,据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2021年,宁德时代动力电池装车量80.51GWh,市场占比52.1%。

      而宁德时代的客户包含了特斯拉、小鹏汽车、吉利、理想汽车等。且据乘联会发布的3月第三周周度分析,部分电池企业今年改变了价格谈判规则,价格每季度谈定,并有价格开口,因此在动力电池涨价后签订新订单的车企压力非常大,只能通过涨价来缓解成本压力。

      据了解,相比磷酸铁锂电池,三元锂电池能量密度较高。加之2017年补贴政策引入能量密度要求后,三元锂电池成为很多车企的首选。

      三元锂电池正极材料包含镍、钴、锂。其中,镍、钴为两种稀缺元素。据生意社数据,从1月3日至3月23日,镍的上海地区市场报价15.4万元/吨涨至21.3万元/吨。对应,钴在华东地区的报价从49.2万元/吨提高到56.6万元/吨。

      此外,3月24日,电池级碳酸锂华东地区均价为50.1万元/吨,较今年1月1日报价上调了77.66%。

      于磷酸铁锂而言,3月24日报价为15.5万元/吨,而在去年底每吨报价尚不足10万元。不过,即便价格也在上涨,磷酸铁锂电池相比三元锂电池性价比更高,安全性更好。

      值得注意的是,磷酸铁锂电池此前并不被新能源车企看好。可自2020年起,风向发生转变。

      2020年,国内市场销量前10的新能源车型中,有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了相对高端的电动车型外,国内畅销的A00级车型均搭载磷酸铁锂电池。

      去年2月,马斯克表示,特斯拉将把一些电动汽车的三元锂电池换成磷酸铁锂电池,并确认了与宁德时代的供应协议。

      同年10月,特斯拉在三季度投资者交流会上表示,对标准续航版Model 3和Model Y,全球范围内都将改用磷酸铁锂电池。

      而继特斯拉之后,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。

      且数据显示,2021年全年,磷酸铁锂电池的装机量累计达到79.8GWh,占总装机量51.7%,成功逆袭三元锂电池。

      今年1—2月,磷酸铁锂电池以16.7GWh的装机量,超过三元锂电池的13.1GWh的装机量。

      03

      进军电池领域 车企欲扭转被动局面

      对于新能源车企,上游原材料的价格上涨,无疑进一步压缩了其本不多的利润空间。

      今年2月,长城汽车旗下欧拉品牌CEO董玉东通过欧拉 ORA App发文表示,停止接收黑猫、白猫两款车的订单。

      董玉东表示,虽然欧拉品牌背后有产业链的优势,但是这款小车仍是给公司带来了巨额亏损。以黑猫为例,2022年原材料价格大幅上涨后,黑猫单车亏损超万元。

      此外,零跑汽车于日前向港交所递交上市申请。而据招股书显示,2019年至2021年,其毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.3%。

      而“蔚小理”中,蔚来汽车、理想汽车2021年的毛利率20.1%、21.3%。也就是说,无论是补贴退坡,还是芯片短缺、原材料价格上涨,新能源车企都需要采取涨价等方式调整收入结构。

      当然,很多新能源车企在逐渐扭转在产业链中被动地位。

      据媒体报道,特斯拉CEO马斯克于近日宣布,特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力,行业需要更多地关注电池供应链,甚至包括矿物。特斯拉一直在探索在电池中使用更多的锰。

      另外,今年2月24日,A股锂电池上市公司欣旺达发布子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称“欣旺达电动汽车电池”)增资公告,注册资本由50.9亿元增至63.3亿元,参与增资的企业有19家,包括理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车及上汽集团、广汽集团等关联企业。

      且3月11日,欣旺达电动汽车电池与珠海市人民政府签署项目投资协议。根据协议,欣旺达电动汽车电池将在珠海投资建设欣旺达新能源生产基地项目。该项目占地约800亩,总投资120亿元,完成建设后达到年产动力电池和储能电池30GWh的产能。

      而对于新能源车企牵起这轮涨价潮,《经济日报》文章指出,产业链上下游从来都是共生关系,而不是竞争关系。一旦下游不景气,上游也会受到拖累,原材料的高价格不过就是“非理性繁荣”,难以持续。梳理此次原材料涨价原因,不排除有市场囤货炒作、蓄意哄抬物价的不正当竞争行为,但从目前市场情况来看,其根本还在于供求关系紧张。相信在当前超高利润率的刺激和下游企业稳定原料供应的诉求下,有能力的上游企业都会加快扩建和释放产能,这也是市场规律使然。

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