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    2022年前三季度动力电池装机量翻番 宁德时代、比亚迪合计市占率近70%

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      经济观察网 记者 周菊 中国动力电池产业创新联盟发布了9月份国内动力电池装机量数据。数据显示,2022年9月,国内动力电池装机量31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。1-9月份,国内动力电池装机量193.7GWh,同比增长110.5%。与去年相比,今年前三季度动力电池装机量翻番。

      分电池类型看,磷酸铁锂电池已稳定占据较高市场份额。9月,磷酸铁锂电池装机量20.4GWh,占总装机量64.5%;三元电池装机量11.2GWh,占总装车量35.4%。1-9月,磷酸铁锂电池装机量116.3GWh,占总装机量60.1%;三元电池装机量77.2GWh,占总装机量39.8%。

      在所有供应商中,宁德时代、比亚迪仍占据国内动力电池市场份额绝对地位,动力电池头部厂商集中度较高。两者份额合计已经70%左右。

      数据显示,9月宁德时代以15.12GWh装机量排名第一,环比增长16.40%,市场份额47.80%;比亚迪以7.10GWh排名第二,环比增长16.78%,市场份额22.44%。TOP2份额为70.24%。

      1-9月,宁德时代以92.02GWh装机量排名第一,份额47.51%;比亚迪以43.06GWh排名第二,份额22.23%。TOP2份额为69.74%。

      在此前的7月和8月,比亚迪和宁德时代曾在磷酸铁锂电池装机量上演“追逐战”。数据显示,比亚迪7月磷酸铁锂电池装机量一度超过宁德时代,后在8月被宁德时代反超。9月仍然是宁德时代领先。但可以看到,随着比亚迪新能源车销量的增长以及刀片电池的外供客户增多,比亚迪在磷酸铁锂电池上的市场份额持续走高。

      数据显示,9月磷酸铁锂电池装机量中,宁德时代以9.27GWh排名第一,市场份额45.43%;比亚迪以7.08GWh排名第二,市场份额34.71%。两者已只有大约10个百分点的差距。1-9月,宁德时代以51.58GWh排名第一,份额44.34%;比亚迪以42.29GWh排名第二,份额36.36%。两者差距已只有8个百分点。

      中创新航和国轩高科则稳居第二阵营。9月,中创新航位装机量居第三名,市场份额6.16%;国轩高科第四名,市场份额4.33%。1-9月,中创新航装机量13.33GWh,市场份额6.66%;国轩高科装机量9.35GWh,市场份额4.83%。其中,中创新航主要市场优势体现在三元锂电池方面,国轩高科则主要是磷酸铁锂电池。

      中创新航近几年装机量快速提升,是业内的“黑马”选手。数据显示,2017年至2020年,中创新航装机量稳步增长,客户集中度逐渐提升,前三客户占比达90%以上。近年来,中创新航装机量逐步向长安汽车和广汽新能源集中,而二者的销量增长也带动了中创新航装机量的大幅度提升。10月6日,中创新航正式登陆港交所,成为港股动力电池第一股。

      而除了以上四大供应商外,其他电池供应商所占份额都比较小,均在3%以下。数据显示,9月国内动力电池装机量5-15名的企业分别是:LG新能源、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、塔菲尔、孚能科技、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源。

      与8月相比,LG新能源在9月的名次上升了6个名次,从第11名到了第五名,市场份额则从1.51%上升到了2.96%,装机量从0.42GWh到了0.94%,增长了一倍多。但总体来看,随着宁德时代、比亚迪等国内供应商的崛起,其市场占有量仍然较小,与前些年不可同日而语。

      1-9月,国内动力电池装机量5-15名的企业分别是:欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦兰钧、塔菲尔、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源。企业排名与1-8月相比没有太大的变化,均是在比较小的范围内浮动。

      当前国内新能源汽车市场持续增长,动力电池市场前景广阔。数据显示,9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆,同比增长82.9%,环比增14.7%,1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆,同比增长113.2%。

      以宁德时代为代表的动力电池供应商均取得了不错的业绩。据宁德时代公布2022年前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润为165亿元-180亿元,超过去年全年(159.3亿元);预计第三季度实现归母净利润88亿元-98亿元,超过今年前两个季度的总和(81.68亿元),日赚约一亿元。

      为了抢占市场,各动力电池厂商也在加紧扩产布局。如今年9月,欣旺达发布了一项投资总额达213亿元的新能源动力电池扩产项目,达产后将形成50GWh的动力电池及储能电池总产能。此外,中创新航规划“十四五”期间产能超过500GWh;蜂巢能源规划2025年达到600GWh,蜂巢能源近期还宣布将在欧洲建立第二座海外电池工厂;国轩高科2025年产能规划目标为300GWh。

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