• 注册
  • 行业动态 行业动态 关注:99 内容:835

    便携式储能行业深度研究:前景广阔,长期量价齐升驱动增长

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 电池社区 > 行业动态 > 正文
  • 行业动态
  • 一、行业概述:应用场景广泛,行业空间广阔

    便携储能具有安全、便携、稳定、环保等特点

    便携储能具有安全、便携、稳定、环保等特点。便携式储能电源一般能采用内置的高密度锂离子电池来提供稳定的交、直流电源系统。其带电 量通常为0.2-2kWh,同时具有更大的输出功率100-2200W,配有 AC、DC、Type-C、USB、PD等多种接口,可匹配市场上各类主流电子设备。

    常见户外能源有五种:分别为柴油发电机、铅酸电池、光伏发电、汽车电瓶及储能电源。

    早期户外及应急情况下的电力供应,主要由小型燃油发电机或者铅酸电池提供。其中,发电机有高能量转化率及高热效的优势,但是它的 使用噪音过大,且会排放大量废弃物排放,不符合当今绿色生态的理念;而铅酸电池性价比高、使用年限长,但也会和发电机一样,产生 严重的环境污染问题。

    锂电近几年能效提升、搭配着轻便、简便、噪音低、容量大等优势,逐渐成了户外储能的主要方式,户外储能设备得以爆发。此外,户外 储能设备的多功能输出接口,如AC输出、USB输出、车充接口输出等,对于用户来讲非常方便使用,且随着原材料价格逐渐下降,便携储能 的价格逐渐降低,相较于传统的户外电源来说具有不可替代的优势。

    应用场景:多场景应用,主要集中于“户外”&“应急”

    户外储能设备应用场景多样。由于其便携式的特点,便携储能应用场景非常多样。主要由户外活动及应急救援组成,还包括影视制作、水 产养殖、野外农田、户外作业、摆摊运营等领域。

    生产销售:制造端在中国,销售遍及全球,主要以美国日本为主

    生产制造端主要在中国:据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,中国占据了90%以上的 生产量和出货量,是全球便携式储能设备的主要出货地,而美国及日本作为全球最大的应用市场,也逐渐产生了一些自有品牌,其中部分品 牌采用自主研发及生产的模式,占据一小部分出货市场,2020年分别占比3.2%、2.1%。

    销售网络遍及全球,目前主要以美国日本为主。得益于近年来跨境电商的发展,以移动储能为代表的产品开始通过线上渠道走向全球,便携 式储能的销售网络遍及全球。据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,美国是全球最大的 便携式储能应用市场,其销售占比达47.3%,主因美国用户户外出游比例较高。而日本作为第二大应用市场,占比达29.6%,其应用领域与美 国有较大差别,应急领域出货约50万台,而在户外应用领域出货仅5万台左右,主要系日本地震等自然灾害事故频发,应急电力设备的需求 较高所致。欧洲及加拿大地区对储能设备的需求仍以户外活动及应急为主。中国对储能设备的需求相对较小,渗透率并不是很高。

    制造在中国:出货量与产值快速增长

    据中国化学与物理电源行业协会披露数据显示,2016-2021年,中国便携式储能出货量及产值大幅增长,是外向型特征十分明显的行业。

    全球市场规模:自2016年至2021年,全球便携式储能市场规模由0.6亿元上涨至111.3亿元,上涨超百倍,CAGR达184.23%。从便携式储能市 场规模变化图,可以看到该产业于2018年才开始起量,虽然发展的时间有限,但它在市场大环境下,配合自己固有的产品优势,精准匹配了 全球居民以及消费者的需求,其发展态势一片大好,市场扩张颇具潜力。

    中国出货量:2016年,中国便携式储能出货量仅为4.8万台,随着全球便携式储能的兴起,外加新能源行业催化,经协会测算,2021年中国 出货量共计约438.8万台,较2020年同比增长128.7%,2016-2021CAGR达146.72%。

    中国产值规模:2016-2021年,产值随着出货量的增长同步快速增长,自0.5亿元增长到92.2亿元,CAGR达183.89%。

    销售在全球:销售网络遍及全球,主要以欧美日本为主

    销售端目前主要以美日为主。据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,美国是全球最大的 便携式储能应用市场,其销售占比达47.3%,其中户外出游比例较高。而日本作为第二大应用市场,占比达29.6%,场景主要集中于应急。

    美国主要应用场景在户外。美国地区对于户外露营等需求很高,主要集中在8月。户外露营等需求不仅需要配备帐篷、餐垫、折叠桌椅、睡 袋等传统露营装备,更带动了电饭锅、咖啡机、烧水壶、投影仪、摄影器材、无人机、移动空调、保温箱等设备的蓬勃发展,而这些装备的 共同特点是都面临着集中且大量的用电需求,带动了户外移动储能的快速发展。

    日本主要应用场景在应急。日本是地震灾害频繁的国家,全民防灾意识强,所以以便携式储能为代表的应急备用产品在日本常年畅销,目前 日本便携式储能的主要应用场景在应急方面。

    展望:便携式储能设备加速替代传统小型燃油发电机

    当前,便携式储能设备已被行业公认为小型发电机的替代产品。随着绿色经济及新能源的兴起,新能源车逐渐替代燃油汽车,电动车逐渐替 代燃油摩托。便携式储能设备集合了充电宝及发电机的功能,填充了储能领域的空缺地带。此外,便携式储能设备较燃油发电机有单位成本 更低、操作更便捷、效率更高等优势,因此,此替代具有一定的必然性。

    据协会统计的数据显示,2020年传统燃油可移动式发电机出货量及市场规模分别为1250万台、250亿元,供货商以海外厂商为主。随着便携 式储能设备的兴起,传统燃油发电机的市场规模将逐渐缩减,预计到2026年,其出货量及市场规模将可能分别下降至918.9万台、183.8亿 元,替代比例可能达到18.6%。

    展望需求:新增场景需求旺盛,助力市场渗透

    户外活动:该领域主要由户外休闲及户外作业两部分构成,当前户 外休闲领域占据了较大份额,预计未来也将以户外休闲为主。2021- 2026年,新增需求将由210.8万台上涨至1355万台,CAGR达45.08%, 渗透率可达到15%以上。

    应急备灾:该领域主要包括家庭应急用电及抢灾用电。当前自然灾 害发生频率不减,其往往伴随着停电、缺点等突发情况,并带来抢 险救灾的需求,便携式储能设备可以保障灾民基本生活需求。预计 2026年由应急领域带来的新增需求将达到1155万台,市场渗透率有 望接近20%。

    展望市场:行业长期有望量价齐升,2026年市场规模有望接近900亿元

    出货量:从便携式储能设备在各领域的需求考量,未来全球便携式储能出货量将随着需求的增长而上升,预计在2026年出货量将达到1355 (户外) + 1155(应急) + 600(其它) = 3110万台。

    单价:随着便携式储能设备技术精进化、大容量化,截至2021年,设备均价已突破2000元,并呈现稳定上升的趋势,预计2026年设备单价将 逼近3000元。但是我们认为短期随着新进入者的增加,价格战将难以避免。长期来看,参考共享充电宝的发展路径,未来行业或仍属于少部 分头部玩家。届时,价格有望不断提升。

    市场规模:由出货量*单价预测2026年便携式储能行业市场规模将接近900亿元,总体渗透率有望达到15%。此外,我们预计海外电池企业将 与中国企业共同抢占市场份额,但中国将仍在供货端扮演重要角色,提供超过80%的产值。

    二、产业链:中国制造–>全球销售

    中国制造–>全球销售

    海外:以美国为代表的国家户外文化有着较长的发展历史,家庭观居住比较分散,分布式电网比较多,应急备电以及户外备电需求较高; 国内:近两年出行、旅游方式发生改变,“精致露营”、“搬家式露营”的趋势比较明显,整个产业链迎来快速增长阶段。

    销售链:销售呈线上化趋势,渠道以三方平台为主

    目前几乎所有的便携式储能电源品牌企业均采用线上、线下相结合的模式 实现全球化销售。其中,线上销售是其最主要的销售渠道。2016- 2018年,线上销售占比不到50%,2020年“新冠”疫情爆发以来,全 球线上消费习惯加速养成,消费习惯的日益普及将有助于便携储能行 业的全球化发展。2021年,全球便携式储能的线上销售比例已超过 80%。

    线上销售主要由Amazon、天猫淘宝、乐天、独立站等平台支持,线下 销售主要由商超提供。目前,Jackery已与Harbor Freight、 HomeDepot、Lowe’s等美国知名零售商开展合作,进一步提升品牌。

    销售链:海外社媒发挥重要作用,四大品牌各有侧重

    华宝新能、德兰明海、正浩科技、安克创新四大户储公司致力于通过社交、邮件、广告等方式自主营销品牌。其中,通过海外社媒营销的比 例相对较高,整体以Youtube及Facebook引流为主。

    Anker:Anker虽然在储能设备的销售上稍显逊色,但其在Facebook、Instagram、Twitter、Youtube上粉丝数最多,有压倒性的优势,主要 系Anker“王牌单品”充电器带动。具体来看,YouTube是Anker官网在社媒布局的第一大引流渠道,占比达58.29%;Facebook粉丝数达46万。

    BLUETTI:当前,其在TikTok上的表现最为亮眼,粉丝数已突破百万,力压Anker,单条视频平均能达到10万+播放量。

    ECOFLOW:相比其他品牌,它并未发力TikTok,但在Facebook上,EcoFlow运营着7个群组,其中4个群组成员过万,其粉丝的粘性和活跃度比 大众想象的要高。

    Jackery:对比其他3大品牌,Jackery在各个渠道粉丝数现均处中位数以上,在Facebook、Instagram 2大平台粉丝均过15W。

    三、公司关注:龙头企业领先优势明显,众多企业加速入局

    五大国产品牌:Jackery、Anker、ECOFLOW、BLUETTI、电将军

    行业整体上升趋势明显,中国品牌具备较强全球竞争力

    亚马逊平台销售数据虽有季节性变化,但是整体上升趋势明显。 7月份数据大幅上涨主要系Prime Day大促带来的销量提升,同时 也存在对8月数据的一定透支,所以8月份出现一定回落,但是整 体上升趋势基本确定。

    从各站点出货量来看,中国品牌占据在各个站点均具备较强竞争 力。主要强势品牌包括华宝新能、正浩科技、安克创新、德兰明 海;他们在欧洲日本市场优势明显;而美国本土市场Champion Power、Westinghouse等公司也具备较强竞争力。

    华宝新能:大力推进全球化自主品牌战略,户储业务快速增长

    初始发展与技术积累阶段:公司于2011年成立,公司以充电宝的ODM业务起家。随着业务的持续发展,公司在锂电池电源管理、工业设计、 结构设计等方面的技术积累不断加深。在此过程中,公司积累了松下、LG化学、比克电池、安富利等高质量的供应商资源,拓展了包括特斯 拉、宝马、超霸电池、DSG、Clas Ohlson等知名客户,产供销体系日益完善,公司实力逐步增强。

    安克创新:销售规模不断扩张,单月销量创新高

    据公司公告,2021年安克创新共创收125.74亿元,同比增长34.45%,营收规模首次突破百亿元。据最新的2022中报,安克创新营收规模仍然 保持稳定扩张趋势,2022H1共收入58.87亿元,同比增长9.62%。

    据久谦数据库披露数据显示,2022年7月,安克创新自主品牌Anker旗下的便携储能设备在亚马逊的销量创新高,单月销量排在第14位,达到 4800件,同比增长71.42%,销售额达到280万美元。

    正浩科技:以众筹开始,布局全球

    正浩科技自2017年成立以来,相继推出了睿RIVER、德DELTA系列产品。 自2019年起,公司开始切入北美Kickstarter、日本Makuake等众筹平台,以众筹的形式发布产品,屡创销售纪录。

    产品外观简约时尚:正浩产品体积较小、色调简约,符合当前大众审美,有助于其提升品牌声量。近日,被誉作设计界“奥斯卡”的iF设计 奖(iF Design Award,以下简称“iF奖”)公布2022年获奖名单, 正浩EcoFlow四款产品荣获产品设计类大奖,获奖产品出色的外观、功能设 计理念及优秀的用户使用体验均得到了iF奖专家评审团的一致认可。多款产品同时获国际大奖,再次充分证明了正浩EcoFlow在产品创新设计 上的卓越能力。

    德兰明海:致力于做全球储能领导品牌,注重研发创新

    德兰明海致力于做全球储能领导品牌,注重研发创新,探索前进,为客户提供储能整体解决方案。目前有便携式应急电源、户用太阳能储能 电源、商用光伏储能电源三大产品系列。客户群体遍及美国、日本、欧盟、澳大利亚等100多个国家和地区。

    2019年8月27日,旗下品牌BLUETTI商标在美国注册成立。品牌定位为便携式全球储能品牌,产品属性定位为电子消费类。2020年,BLUETTI 品牌产品从便携式延伸至户用太阳能储能电源、商用光伏储能电源。同年,铂陆帝本土品牌正式推出。

    其它品牌:小米、公牛、 Champion、Westinghouse等

    小米

    外观时尚,简约大气,内部采用高强度“笼式框架结构”:1000Pro简约素雅的白色外壳搭配黑色面板设计,接口布局呈现了一种对称美 感,多余接口采用盖板收纳隐藏,外观和ITX电脑主机相似,与市面大部分户外电源差异化。此外,其“笼式框架结构” 将环形铝合金框架 与冲压钣金相结合,形成坚固机身结构,内部核心器件使用独立外壳进行完整包覆,使得整体结构更加安全可靠。

    CHAMPION POWER EQUIPMENT:行业领导者,销售额领先其它品牌

    CHAMPION POWER EQIPMENT成立于2003年,自成立以来,公司就以设计和生产市场上最好的电源设备赢得了声誉。当前,Champion的产品线 已扩展到包括便携式发电机,家庭备用发电机,逆变器发电机,发动机绞车和原木分配器。Champion在北美销售了超过250万台发电机,是 电力设备领域的市场领导者。

    Westinghouse:老牌储能企业,产品销售稳定

    自1886年以来,Westinghouse将最先进的技术与产品带到生活中。公司的发明与正在改变人类生活的技术紧密相连,从家用智能电器到清洁 能源解决方案。与CHAMPION类似,Westinghouse的储能产品以柴油发电机为主。

    请登录之后再进行评论

    登录

    点击下载

  • 发布内容
  • 做任务
  • 实时动态
  • 偏好
  • 帖子间隔 侧栏位置: