本·周·关·键·词

电解钴、厦钨新能、容百科技、万顺新材、比亚迪、宁德时代、日本东丽、巴斯夫、埃克森新能源、丰田、小鹏、吉利

上游锂电原材料

原材料

● 电解钴下跌2000元/吨！
11月24日，电解钴价格下跌2000元/吨，钴中间品下跌1000元/吨，硫酸钴、氯化钴、碳酸钴下跌500元/吨。

上游企业

●【厦钨新能】拟投4.44亿新增2万吨磷酸铁锂正极材料产能
11月22日晚间，厦钨新能公告，拟与中色国贸在安徽省铜陵市经开区合资设立中色正元新能源科技有限公司，投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线。

●【容百科技】与力勤资源签订镍钴产品长单采购协议
11月22日，容百科技与力勤资源签订长单采购协议，自2022年11月起至2026年12月止，力勤资源作为公司镍钴湿法中间品（MHP）、硫酸镍的核心供应商，每年稳定向公司供应电池镍钴产品年度总出货量的20%。

●【万顺新材】与宁德时代签订供货长单，供应32万吨锂电铝箔，履约期4年
11月23日，万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《合作框架协议》，约定在2023年1月1日至2026年12月31日期间，向宁德时代供应至少32万吨锂电铝箔。

中游电池企业

企业动态

●【比亚迪】新能源动力电池基地落户浙江温州
11月23日，比亚迪新能源动力电池生产基地项目云签约仪式举行。该项目将在温布局新能源汽车动力电池和相关配套核心零部件产业，助力温州打造千亿级新能源汽车产业集群。

●【宁德时代】入选全球电池联盟董事会
近日，全球电池联盟（GBA）宣布宁德时代入选新一任董事会，任期为2023年4月至2024年12月。宁德时代是唯一入选全球电池联盟董事会的中国企业，同时也是该联盟监督委员会成员。

● 20亿！3.5GWh高效锂电池电芯产业基地项目落户山东东营
近日，华能山东发电有限公司、山东高登赛能源集团有限公司与河口区成功签约，项目正式落户河口经济开发区。该项目计划投资20亿元，占地约80亩，建成后形成3.5GWh高效锂电池电芯产能，预计可实现销售收入35亿元，年利税3.5亿元。

电池技术

●【东丽】又出新品，抢滩下一代电池！
日本东丽宣布开发出了有望用于纯电汽车的新一代“锂-空气电池”用离子导电聚合物隔膜，同时东丽表示该隔膜也可用于现有锂电池产品，有助于提高电池的安全性和寿命，并延长电动汽车的续航里程。

●【巴斯夫】已入局！欧美企业正加速开发这类钠硫新型电池
据报道，美国和欧洲的初创公司正在竞相使用两种丰富、廉价的材料——钠和硫，用于新电池研发，此举可能减少对中国电池的依赖，缓解迫在眉睫的供应瓶颈，并推动电动汽车走向大众市场。

下游新能源汽车

储能领域

●【埃克森新能源】总投资85亿元！18GWh储能和特种电池产能落地云南大理
埃克森新能源计划在云南大理祥云经济技术开发区建设电池产业园项目，总投资85亿元，分两期建设，建设内容为18GWh储能和特种电池产能。

汽车企业

●【丰田】与松下电池合资公司考虑在日本建新厂
11月21日，丰田汽车和松下控股的电池合资企业Prime Planet能源解决方案公司总裁Hiroaki Koda周一在东京接受采访时表示，该公司正在寻找一个有海港和清洁能源供应渠道的新的国内生产基地，以满足消费者对电动汽车的需求。

●【比亚迪】上调王朝、海洋及腾势新能源车价格最高6000元！
11月23日，比亚迪发布了车型价格调整的说明称，将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为2000元-6000元不等。

●【小鹏汽车】50亿成立汽车科技公司经营范围含电池制造
近日，广州鹏博汽车科技有限公司成立，注册资本50亿人民币，经营范围包括工程和技术研究和试验发展、汽车零部件及配件制造、电池制造、电池零配件生产等。

●【吉利】在磷酸铁锂赛道又落一子
近日，吉利与宜春市正式签约，将在袁州区投资建设磷酸铁锂材料及10万吨电池回收综合利用项目。

▲声明：观点仅代表作者本人，不代表伊斯特立场，部分资讯来自各大网络平台如有侵权或其他问题，请联系删除。

本·周·关·键·词

电解钴、国轩科宏、中国能建、胜华新材、盛新锂能、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、大连化物所、比亚迪、天合储能、福特、特斯拉

上游锂电原材料

原材料

● 电解钴下跌1500元/吨！
11月10日，部分钴金属、钴化合物价格下跌。电解钴下跌1500元/吨，钴中间品下跌0.30美元/磅，硫酸钴下跌1000元/吨。四氧化三钴、氧化钴价格下跌3000元/吨。锂电级PVDF国产价格下跌50000元/吨。

上游企业

●【国轩科宏】10万吨高端正极材料磷酸铁锂项目投产
11月8日，国轩科宏高端正极材料投产仪式在合肥庐江高新区举行。据悉，国轩科宏为国轩高科子公司，该项目主要产品为国轩高科自主研发的单体电芯能量密度≥210Wh/kg的高性能磷酸铁锂正极材料，应用于高端新能源汽车及储能产品，本次项目投产后，国轩科宏将具备年产10万吨高端正极材料产能。

●【中国能建】签约印度尼西亚年产400万吨红土镍矿EPC项目
11月9日，中国能建山西电建签约印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利BSP年产400万吨红土镍矿EPC项目。

●【胜华新材】总投资65亿加码电解液制造
11月9日，胜华新材发布公告称，公司拟与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司签订《投资合作协议》，规划在四川省乐山市建设60万吨／年电解液项目。

●【盛新锂能】在南美布局盐湖提锂业务，阿根廷产能为2500吨碳酸锂当量
盛新锂能在互动平台上表示，公司在南美地区有布局盐湖提锂业务。公司拥有阿根廷SD-LA盐湖项目的独立运营权，产能为2500吨碳酸锂当量。

中游电池企业

企业动态

●【国轩高科】半固态电池预计年底装车明年批量交付
11月7日，国轩高科表示，公司的高安全半固态电池，单体能量密度达360Wh/kg，配套车型的电池包电量达160KWh，续航里程超过1000km。半固态电池匹配客户需求，预计年底实现装车，明年批量交付。

●【蜂巢能源】蜂巢170亿锂电项目动工
11月7日至11月8日，达州市召开2022年下半年重点工业项目现场推进活动和园区建设流动现场会暨重点工业项目推进大会。其中蜂巢能源达州锂电零碳项目也正式开工，据悉，项目于今年6月正式签约落户，总投资170亿元，项目分三期建成，全部建成投产后，预计可实现年产值630亿元、年纳税25.25亿元以上。

●【亿纬锂能】获思摩尔国际3年电芯采购长单
近日，亿纬锂能发布公告，与思摩尔国际控股有限公司签订《采购框架协议》，思摩尔国际及其附属公司将向亿纬锂能及附属公司持续性地采购电芯等产品原材料，采购时间自2023年1月1日起，有效期至2025年12月31日止。

电池技术

●【大连化物所】开发出高能量密度锰基混合单液流电池
中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队开发出基于Br-辅助MnO2放电的混合型液流电池，具有能量密度高、可逆性高的优势。

下游新能源汽车

储能领域

●【比亚迪】供货全球最大单期储能电站在美投运
近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营，储能容量近1.7GWh。本次供货的BYD Cube T28是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，可兼容全球储能标准。

●【天合储能】12GWh储能电池项目落地
天合储能拟投资45亿元在滁州经济技术开发区新建年产12GWh储能电池项目，项目占地约344亩，项目建成后形成年产12GWh储能电池生产能力，其中6GWh电芯作为电池直接销售，6GWh电芯在内部生产为PACK模组后再加工成储能系统销售。

汽车企业
●【比亚迪】出海陆续进入澳大利亚、巴西、泰国等多国乘用车市场
比亚迪11月9日披露投资者关系活动记录表显示，公司布局出海业务，陆续进入澳大利亚、哥伦比亚、巴西、新加坡、哥斯达黎加、泰国等多国乘用车市场。

●【福特】拟与SK On、EcoPro BM在加拿大建正极材料工厂
据外媒报道，美国福特汽车正在与韩国电池制造商SK On、电池材料制造商EcoPro BM进行谈判，在加拿大魁北克省建立电池正极材料工厂。据悉，三方将于三个月内宣布在加拿大魁北克省贝坎库尔投资7亿美元建厂。

●【特斯拉】因转向助力缺陷在美国召回4万辆汽车
据美国国家公路交通安全管理局网站显示，特斯拉在美召回超过4万辆2017-2021年产ModelS/X汽车。召回信息显示，车辆电动助力转向系统（EPAS）在崎岖道路上行驶或遇到坑洼后可能会失效。

▲声明：观点仅代表作者本人，不代表伊斯特立场，部分资讯来自各大网络平台如有侵权或其他问题，请联系删除。

据比亚迪储能官方消息称，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在阳光明媚的美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供 1500V 的电网级储能产品 BYD Cube T28，储能容量近 1.7GWh。

据比亚迪储能介绍，本次供货的 BYD Cube T28 是国内首个通过 UL9540A 系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，安全性高、可靠性强、寿命长，可兼容全球储能标准。截至 2022年10月，比亚迪储能在美国市场累计出货约 3.6GWh。

并且，该产品采用紧凑型机械化设计，占地仅 16.66 平方米，储能容量 2.8MWh，CTP 技术和系统集成技术的创新实现能量密度提升 90%，主动均衡技术保证电池组可用率超过 99.9%，率先支持 1300V 直流电压，匹配不同品牌的高电压换流器。

据了解，独立储能电站以独立主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，不受位置限制，具有可实现调峰、调频、备用、跟踪计划发电等优势。从产业链来看，相较于新能源配储，独立储能对部件、系统集成要求更高。

▲声明：观点仅代表作者本人，不代表伊斯特立场，部分资讯来自DT新材料如有侵权或其他问题，请联系删除。

10月10日，据上海企事业单位环境信息公开平台网站，为满足市场需求和公司自身发展，比亚迪拟投资500万元建设上海比亚迪有限公司扩建项目，利用A5厂房对新型锂电池产品增加双折边和喷码工序。项目建成后，预计每年可处理新型锂电池7200万只，新型锂电池产品产量不变。

资料显示，上海比亚迪现有产品主要包括锂离子电池、高容量锂离子电池、塑胶壳、太阳能电池组件、再利用锂电池模组、小型储能系统、新型锂离子电池和镁铝合金零部件。

其中，锂离子电池、高容量锂离子电池及新型锂离子电池生产线主要位于A1厂房、A2厂房、A5厂房、A6厂房；太阳能电池组件生产线主要位于A3厂房；再利用锂电池模组和小型储能系统生产线位于A4厂房；镁铝合金零部件生产线位于A6厂房。

扩建项目将在A5 厂房 4 层新增 45 台喷码机和 5 台折边机，针对新型锂电池产品增加双折边和喷码工艺等。

对于比亚迪来说，一个500万元的扩建项目只是其众多建设项目中的冰山一角。不过，在新能源汽车销量大涨、动力电池装机量节节攀升之际，比亚迪的扩产消息仍值得关注。

▲声明：观点仅代表作者本人，不代表伊斯特立场，部分资讯来自锂电派如有侵权或其他问题，请联系删除。

● 国内动力电池产量及装机量数据

动力电池产量方面：

2022年9月 我国动力电池产量共计59.1GWh，同比增长154.7%%，环比增长18%

2022年1-9月 我国动力电池累计产量367.0GWh，累计同比增长243.8%

动力电池装机量方面：

2022年9月 我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.4%，环比增长13.7%

2022年1-9月 我国动力电池累计装车量193.7GWh, 累计同比增长110.5%

● 中国市场动力电池装机量TOP15

2022年9月 国内动力电池企业装机量TOP15的企业如下

排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占总装车量比分别为76.4%、83.7%和94.6%。

2022年1-9月 国内动力电池企业装机量TOP15的企业如下

我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少6家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为148.4GWh、162.6GWh和182.9GWh，占总装车量比分别为76.6%、83.9%和94.4%。

● 行业集中度进一步提高，“四大天王”各显神通

从以上两大榜单可以看出，无论是9月还是1-9月，国内动力电池装机量TOP4的市场地位暂时不可憾动，他们是国内动力电池领域的四大天王：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科。

宁德时代

宁德时代近期宣布，其圆柱形电池将从2025年开始供应给宝马。目前，圆柱形电池是LG新能源、三星SDI和松下的主要产品。

宁德时代目前还正在匈牙利建设一个年产量为100GWh的工厂，投资额为73亿欧元。这是宁德时代在欧洲的第二家工厂，仅次于计划于今年投入运营的德国工厂，该公司还正在考虑在欧洲建设第三家工厂，使其电池产量翻倍。

比亚迪

10月3日，比亚迪在港交所发布的产销快报显示：9月新能源汽车产销双双突破20万辆大关，其中纯电动乘用车销量近9.5万辆，插电式混动乘用车销量超10.6万辆。

从对比的角度看，比亚迪1-9月新能源乘用车累计销量为537164辆，而竞争对手特斯拉为90.8万辆，比亚迪将拿下2022年全球新能源汽车销量冠军。

值得关注的是，10月4日，比亚迪官方微博公布与全球汽车租赁公司SIXT签署合作协议，表示SIXT将在未来6年内向比亚迪采购至少10万台新能源车。

比亚迪的新能源汽车，配套的当然是比亚迪生产的电池。可以预见，未来比亚迪的动力电池装机量仍将节节攀升。

中创新航

今年9月，中创新航国内单月装机量取得突破再创新高，达到1.9GWh，市场占有率6.2%。今年1-9月，中创新航国内动力电池总装机量达13.3GWh，市场份额占比6.9%。TOP3的地位逐渐稳固，与第四名的差距逐渐拉大。

2023年中创新航有效产能规划为90GWh，产品供不应求。为了进一步满足市场和客户的需求，中创新航各基地生产线正在加速投产，产能加速释放。

国轩高科

国轩高科进军美国是近期市场关注度较高的消息之一。

具体看来，有报道称，国轩高科美国子公司Gotion计划在密歇根州投资23.6亿美元（约合170亿人民币），建设电池正负极材料工厂，密歇根州计划为该工厂提供约7.2亿美元(约合51亿元人民币)的税收优惠。

根据规划，该项目将于2030年完工，建成后每年可生产15万吨正极材料和5万吨负极材料。

国轩高科或将成为美国《通胀削减法案》出台后，第一家在美国建厂的中国锂电池厂商。

不过，对于在美国建厂这事，是密歇根州州政府方面透露的消息，国轩高科对此并没有发表置评。
▲声明：观点仅代表作者本人，不代表伊斯特立场，如有侵权或其他问题，请联系删除。

9月份新能源车和传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地纷纷出台鼓励消费政策，主流车企生产持续拉升，改变了淡季规律，进一步拉动9月车市火爆。

9月国内新能源乘用车零售量

9月份，新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增长14.7%，1-9月呈上升趋势。

1-9月，国内新能源乘用车零售387.7万辆，同比增长113.2%。在新能源市场方面，供应改善叠加油价上涨预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。

9月国内新能源零售情况

9月国内新能源车零售渗透率为31.8%，比2021年9月21.1%的渗透率提高了11个百分点。9月份，新能源车在自主品牌中的渗透率为55.2%；新能源车在豪华车中的渗透率为29.7%；新能源车在主流合资品牌中的渗透率仅为4.2%。从月度国内零售份额来看，9月主流自主品牌新能源车零售份额67%，同比增加9.2个百分点；合资品牌新能源车份额5.7%，同比下降3.3个百分点；新势力份额14.6%，同比下降2.9个百分点；特斯拉份额12.7%，下降2.9个百分点。

9月国内新能源车出口走势

9月新能源乘用车出口4.4万辆。在疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，随着海外认可度的提高和服务网络的完善，市场前景持续向好。9月车企新能源出口前5如下：上汽乘用车15,509辆，比亚迪汽车7,736辆，特斯拉中国5,522辆、上汽通用五菱4,123辆、吉利汽车2,364辆。

9月国内新能源车企情况

9月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动战略夯实了自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团、广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放上，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。厂商批发销量突破万辆的企业有15家（环比减1家，同比增加了7家），占新能源乘用车总量83.2%。其中前5名：比亚迪汽车20,0973辆、特斯拉中国83,135辆、上汽通用五菱52,377辆、吉利汽车39,227辆、广汽埃安30,016辆。

9月新势力零售情况

9月份，新势力零售份额为13.5%，同比下降3.4个百分点；哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发16383辆，占主流合资纯电动的51%。大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资企业与豪华品牌仍待发力。

2022年10月全国乘用车市场展望

10月整月有18个工作日，比去年10月工作日多一天，一些车企今年也调整了生产节奏，有利于生产增量，目前燃油车库存逐渐充裕，生产制约问题已经改善，畅销车型交付不畅问题逐步缓解。
近期很少有车展等聚集车市人气的活动，消费者出行逛店热情不高，主要靠自然客户的增加。部分地区受疫情影响出行受阻，门店客流受到一定程度干扰。但由于部分地区学校在9月份已通知“十一”长假缩短为三天，部分订单需求相应顺延到后续月份。

随着天气转凉，秋收完成，农村购车热情将逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场将逐步升温。

从房地产来看，尽管近期换购免税和降息等利好消息不断，但楼市国庆消费仍极度不火爆，低线级城市仍处于消化库存阶段，相关产业链消费信心不强，对车市短期消费信心也是促进不大。

随着欧佩克减产原油带来的油价中高位回稳，以及美联储加息带来的世界经济降温，中国出口市场在过去高基数水平的影响下，很难延续此前的火爆局面，对车市的拉动作用将会减弱。

随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段，潜在消费者购车关注度明显上升，而车价仍处于低位，消费者购车的迫切程度并不高。车价可能按惯例在10月开始进入促销收缩期，未来政策退出前的年末销量持续高涨推动促销力度进一步缩小，所以，10月份是购车的最佳时机。