本·周·关·键·词

格林美、中伟股份、新能安、宁德时代、特斯拉、LG、小米汽车

上游

锂电原材料

上游动态

●【隆扬电子】加快复合铜箔项目建设

3月20日，隆扬电子表示，复合铜箔较传统铜箔在电池安全性和能量密度上均有提升。目前淮安第一个细胞工厂正在装机，未来公司将通过依托技术、提升良率等提高公司产品竞争力。

●【格林美】联手东风汽车

3月19日，格林美发布公告，公司与东风汽车签署战略合作协议，共建动力电池绿色产业链，实现废旧电池的全生命周期价值链，推动绿色循环发展。

●【中伟股份】与IS Dongseo签订合作协议

3月19日，中伟股份与韩国IS Dongseo（株）签订区域合作协议，重点合作领域包括电池回收产品供货和共同营销。签约仪式上，双方代表出席并参与了签约。

●【嘉元科技】出口铜箔34吨

3月18日，嘉元科技（688388）首次通过“区港联动”“海铁联运”模式，在广东梅州综保区高效通关，通过梅州国际陆港运输，出口约34吨铜箔。

中游

电池企业

企业动态

●【新能安】系列圆柱锂电池发布

3月20日，Ampace新能安首度亮相第三十七届中国国际五金博览会，重磅发布Jumbo-Power产品（JP系列）以跨时代创新锂电新品，携手头部客户。

●【宁德时代】加大固态电池投入

3月17日，宁德时代表示，公司非常重视固态电池，已经进行了多年的布局，最近加大了很多投入。据宁德时代介绍，前沿技术的落地要经历3个路线，即技术路线、产品路线、商品路线。

海外

●【松下】与斯巴鲁签约圆柱电池供应合作

3月19日，松下集团旗下的松下能源有限公司宣布，与斯巴鲁公司双方已签署一项基础性合作协议，内容涉及汽车用圆柱形锂离子电池的供应。

● 澳大利亚锂业子公司与LG新能源签署独家协议

澳大利亚锂业公司全资子公司澳大利亚Envirostream已与LG新能源签署了一项为期3年的独家回收协议，旨在在澳大利亚回收召回的锂离子电池。

下游

新能源汽车

汽车企业

●【哪吒汽车】与香港政府签约获2亿港元补贴

3月20日，“重点企业伙伴签约仪式”在香港举行，哪吒汽车成为香港政府重点企业伙伴。据悉，香港政府将为哪吒汽车提供2亿港元补贴，并协助基石轮投资2亿美元。

●【小米汽车】超级工厂正式揭幕

3月19日，雷军发文称：小米汽车超级工厂正式揭幕。并表示，这次董事会选择在小米汽车工厂召开，董事们参观了工厂，并试驾了小米SU7。

海外

●【特斯拉】Model Y涨幅不停

特斯拉将在4月1日官方调价，Model Y车型售价上涨5000元人民币。同时，现有的8000元官方现车保险补贴政策以及最高10000元的车漆减免政策将在3月31日到期。本次调价将导致实际涨价高达2.3万元。

●【特斯拉】4680电池周产量新突破

3月20日，特斯拉官方消息，超级工厂于上周生产了足以装备超过1000辆Cybertruck的4680电池。这一突破性的进展也意味着该工厂现已具备每周生产1000辆Cybertruck电动皮卡的能力。

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摘要

3月6日，根据市场调研机构SNE Research发布的最新数据显示，2024年1月全球电动汽车电池的总装机量达到了51.5GWh，相比去年同期的32.1GWh增长了60.6%。

2024年1月全球电动汽车动力电池装车量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、三星SDI、SK On、中创新航、国轩高科、蜂巢能源和亿纬锂能。

根据上图显示，中国企业在全球动力电池装车量市场中占据了重要地位。在TOP10中，有6家中国企业，其市场份额达到了64.7%。

此外，在TOP10之外的企业中，中国企业也占有相当大的市场份额，总计为9.1%。这意味着中国企业在全球动力电池市场提供了至少70%的动力电池。

另外，从同比增速来看，除了三星SDI以外，其他韩国企业和日本的松下都表现出较低的增速。松下是唯一一家同比下降的企业。

SNE还指出，随着2023年全球电动汽车市场需求增速大幅放缓，“电动汽车调速论”正在加剧。汽车制造商和电池企业都在密切关注美国和欧洲的局势变化。

一些汽车制造商如福特、通用、雷诺和大众正在减少或推迟电动汽车相关的投资计划。电池和材料企业也不得不相应地调整节奏并参与其中。

尽管从长期来看，向电动汽车的过渡是不可避免的，但在短期内，混合动力汽车（如HEV和PHEV）预计将保持强劲增长。

一些汽车制造商已经透露了增加内燃机、混合动力汽车和插电式混合动力汽车产量的计划。

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摘要

据观察，截至2023年1月底，已有近20家锂电产业链上市公司公布了去年的业绩预告或快报。在这些公司中，大部分材料企业的营收业绩出现下跌，而电池企业则呈现增长的趋势。最近，电池行业的龙头企业比亚迪发布了其业绩预告，其净利润同比增长率最高达到86%。

预计2023年净利润最高可达310亿

据比亚迪发布的2023年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润在290亿元至310亿元之间，同比增长范围为74.46%至86.49%；预计实现归属于上市公司股东的扣非净利润在274亿元至297亿元之间，同比增长范围为75.22%至89.92%。

比亚迪业绩增长主要受益于新能源汽车行业高速增长和手机部件业务的提升。前三季度营收为4222.75亿元，净利润为213.67亿元，第三季度净利润为104亿元。然而，预计第四季度净利润会环比下降，预计在60.33亿元至83.33亿元之间。

比亚迪业务全面开花

比亚迪全面发展，涉足多个领域，包括新能源汽车、动力储能电池和数码电子等。在产销情况方面，以上主要业务都实现了突破，为业绩的高增长做出了贡献。

在新能源汽车领域，比亚迪在2023年全年销量达到了302.44万辆，同比增长62.3%。这超过了年初设定的300万辆目标，成为全球新能源汽车销量冠军，并创下中国汽车最高年销量纪录。

与比亚迪竞争的特斯拉在2023年全球交付量为181万辆电动车，同比增长38%。

比亚迪2023年的销量当中，乘用车业务发挥了主要作用。王朝和海洋两个系列车型在全年共销售了287.7万辆，同比增长55.3%，占比亚迪全部销量的95%以上。

在电池领域，比亚迪的动力电池和储能电池装机总量持续增长。根据数据显示，2023年12月，动力电池及储能电池装机总量约为17.746GWh，同比增长59%；累计装机总量约为150.909GWh，同比增长67.9%。

在国内市场，比亚迪以超过105GWh的装机量位居第二，占据市场份额的27%以上。全球市场方面，比亚迪以116GWh的装机量超过LG新能源，稳居亚军，市场份额达到16%。

除了自身新能源汽车的装机配套，比亚迪与特斯拉、丰田、长安、东风日产、哈弗和一汽等第三方达成了供应交易，这些车企的一些车型都搭载了比亚迪的电池。

比亚迪旗下的弗迪电池主要向外部供应动力电池，并有可能独立上市以扩大业务。弗迪电池凭借比亚迪的支持和行业地位已经受到资本的青睐。预计随着与海外车企的合作增加，弗迪电池在2024年的市场份额将进一步提升。

海外市场是关键驱动力

国内新能源汽车企业如比亚迪正在积极拓展海外市场，以寻求新的增量和提升业绩。比亚迪在2023年海外销量达24.3万辆，同比增长334.2%。

该公司不断加强海外布局，如在巴西建厂、与乌兹别克斯坦国有控股汽车集团合资建厂，并在匈牙利建设新能源整车生产基地。其他国内汽车企业如蔚来、长城、上汽、江淮、奇瑞、吉利等也在海外市场拓展。

此外，储能领域也是海外的一个重要增量市场。国内电池企业凭借技术、质量和生产经验等优势，加速在海外储能项目中的参与。可以预见，海外市场将持续成为国内新能源汽车和储能企业增长的关键驱动力。

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美国劳动部对韩国企业SK On和LG新能源的美国电池工厂进行了罚款。SK On因违反员工健康规定被罚款7万美元，LG新能源被罚款27万美元。这提醒中国的锂电池产业链企业需要遵守当地法律法规，确保生产规范。

据媒体报道，美国劳动部在当地时间18日表示，SK On美国当地的电池工厂因违规问题将被罚款7万美元（约50万元人民币）。

美国劳动部下属的产业安全保健局进行了调查，发现该工厂存在7项违规问题，包括噪音超标、未提供呼吸道防护设备给处理镍、钴、锰等物质的员工、未提供干净消毒的口罩以及未设置腐蚀性物质员工使用的淋浴室等。

SK On表示正在与当局讨论调查结果，并将努力消除相关问题。

另外一家被罚款的电池巨头是韩国企业LG新能源，他们在美国因安全问题被罚款27万美元（约193万元人民币）。

调查人员发现Ultium Cells工厂发生的爆炸和火灾是由19起安全与健康违规事件引起的，其中有17起严重违规。检查员发现该公司未对工人进行安全和应急响应程序培训，并且没有遵守个人防护设备的使用标准，这使得工人面临危险。

Ultium Cells表示他们已经认真对待安全问题，并要求与美国职业安全与健康管理局（OSHA）进行听证会。

OSHA发出了危险警报信，要求公司自愿减少金属粉尘的积累，并保护员工免受金属粉尘暴露的风险。OSHA表示Ultium需要安装必要的机器防护装置，对工人进行危险能源控制和应急响应程序培训，并做出其他改变。

当前中国的锂电池产业链出海热潮正在兴起。即使没有在美国建厂，也需要遵守当地的法律法规，规范生产，以减少不必要的麻烦。

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摘要

近日，韩国电池材料制造商Ecopro BM公司与三星SDI之间的合作的文件显示，双方签署了一份合同。根据该合同，Ecopro BM公司将在2024年至2028年期间向三星SDI供应总价值为43.8万亿韩元（约合335亿美元）的阴极活性材料。

三星SDI与ECOPRO BM的合作并非首次。

早在2020年，三星SDI与ECOPRO BM公司签署了协议，计划共同成立一家合资公司，以生产下一代正极材料。

当前，欧洲和北美新能源汽车市场增速加快，推动了韩国电池企业加速扩张以抢占市场份额。

根据韩国媒体报道，韩国电池企业LG新能源、三星SDI和SK On计划在2023年全球范围内投资20万亿韩元以提升产能，以应对欧洲和北美新能源汽车市场增长迅速的趋势。

然而，这些企业也面临着供应链成本的挑战，特别是材料成本占据了动力电池制造过程的80%。因此，韩国电池企业正在加快原材料储备，以确保电池供应链的稳定性。

去年年底，由福特、SK On和ECOPRO BM共同组建的北美电池正极材料合资公司决定在当地生产核心材料，目前正在准备生产线。

韩国电池制造商SK On与一家韩国动力电池正极材料制造商以及中国的格林美公司成立了合资公司。

LG新能源公司与雅化也签署了协议，在摩洛哥合作建厂以生产氢氧化锂，进一步加强电池供应链。韩国巨头LG化学与中国的华友钴业也签署了正极材料供应链合作协议。

此外，SKI还与东鹏新材、雅安锂业、天华超净等企业达成合作，这些企业将向SKI供应电池级氢氧化锂等产品。

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摘要

11月28日，星源材质宣布与LG Energy Solution达成一项重要合作，旨在进一步加强双方在全球市场和未来多个领域的合作与发展。双方本着合作意愿，签订《全球战略合作备忘录》。

鉴于双方已经建立了长期共赢的合作伙伴关系，LG Energy Solution与公司决定进一步深化合作，面向全球市场和其他领域共同发展。基于双方的合作意愿，他们正式签署了名为《全球战略合作备忘录》的文件。

根据备忘录的内容，LG Energy Solution承认公司是市场上品质最优的供应商之一，将优先采购公司的隔膜产品。同时，公司也承诺优先向LG Energy Solution的海外市场供货，并提供最具竞争力的产品和服务。

双方共同约定，在2024年至2030年期间加强合作，共同构建全球合作框架，旨在达到不少于120亿平方米隔膜的采购量。

此外，双方还将密切合作，在技术交流、高层互访等方面展开合作，以加强沟通与合作，促进双方的战略合作关系进一步发展。

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本·周·关·键·词

硅宝科技、丽岛新材、璞泰来、宁德时代、LG、小鹏汽车、五菱、特斯拉、

上游

锂电原材料

上游动态

●【硅宝科技】已建成1000吨/年硅碳负极材料

硅宝科技11月14日披露，目前公司已建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线，产品正在动力电池厂客户送样测评，现在处于大规模送样阶段。

●【丽岛新材】加码电池铝箔产能

丽岛新材拟向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过3亿元，扣除相关费用后全部投向年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）。

●【天奈科技】拟建10万吨新型正极材料

天奈科技计划建设碳纳米管正极材料工厂，结合先进的碳纳米管制备技术，应用于高导电性电池，提升锂电池的导电性能。预计2024年上半年完成首期建设投产。

●【璞泰来】复合铜箔项目有望明年量产

璞泰来在2023年第三季度业绩说明会上介绍，今年4月，公司设立全资子公司江苏卓立，投建复合集流体研发生产基地一期年产1.6万吨复合铜箔项目，项目计划总投资为20亿元。

中游

电池企业

企业动态

●【宁德时代】牵手天宸股份

天宸股份公告称，公司全资子公司天宸能科与宁德时代签订《战略合作协议》，双方将从商务、技术、市场推广、电池回收等多个维度展开合作。

● 锂电新秀官宣250亿工厂

台泥11月15日宣布，旗下能元科技Molicel计划投资255亿元新台币在温哥华建设高性能三元锂电池电芯厂。该工厂年产能2.8GWh，每年可生产1.35亿颗圆柱型三元锂电池，预计2024年动土，2028年投产。

●【中钠时代】钠电池项目签约临沂

中钠时代项目总投资7.4亿元，占地100亩，主要建设内容为年产2.5GWh钠离子电池及年产5GWh Pack+储能。

海外

●【Solid Power】向宝马交付首批固态电池样品

Solid Power公司的总裁兼首席执行官表示：我们的团队执行力很强，在一周多前就生产并交付了我们的第一批A样品电动汽车电池单体给宝马公司。

●【福特】LG新能源放弃土耳其电池工厂项目

福特与LG新能源和土耳其Koç控股计划建设欧洲最大的商业电动汽车电池工厂的计划已宣告失败。取消原因是电动汽车市场增长速度未达预期，Koç控股表示现在不是投资电池的合适时机。

下游

新能源汽车

汽车企业

●【小鹏汽车】收购滴滴汽车业务

小鹏汽车已完成收购滴滴智能汽车开发业务资产，滴滴各成员公司成为小鹏汽车的全资附属公司，其财务业绩将被合并到小鹏汽车的财务报表中。

●【五菱】搭载蜂巢能源电芯

根据近期国家工业和信息化部公布的375批和376批公告显示，3款五菱车型搭载了蜂巢能源电芯，其中包含五菱宏光MINIEV“时尚代步开心果”第三代马卡龙和2款全新动力五菱扬光车型。

海外

●【特斯拉】三连涨

近日，特斯拉官方微博宣布，中国大陆地区Model 3及Model Y后轮驱动版起售价进行上调，上调幅度为1500元-2500元。这是继10月27日和11月9日后，特斯拉20天内的第三次涨价。

●【Polestar 4】2024年在全球销售

Polestar 4，Polestar品牌的第二款纯电动车型，已在吉利控股旗下的中国杭州湾工厂开始量产。预计在2023年底前向中国首批客户交付，并计划在2024年初在其他Polestar市场正式推出，并开始向国际客户交付。

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本·周·关·键·词

蜂巢能源、赣锋锂业、清陶能源、青海盐湖、三星 SDI、LG、哪吒汽车、丰田

上游

锂电原材料

上游动态

●【众钠能源】5万吨钠电正极材料投产

众钠能源年产5万吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产，硫酸铁钠正极材料正式进入规模量产阶段。

●【新材料集团】年产5万吨磷酸铁锂项目完工

新材料集团蜀能矿产公司最后一台砂磨机已完成安装调试。该项目的目标是年产5万吨磷酸铁锂新材料，以供应高性能、高稳定性的正极材料产品。

●【滨海能源】拟新建负极材料一体化项目

滨海能源，其子公司内蒙古翔福新能源计划投资建设20万吨负极材料一体化项目。项目将位于乌兰察布市，项目预计总投资82亿元，并将分两期进行建设。

● 中国最大盐湖企业日产碳酸锂140吨

中国最大盐湖企业—青海盐湖工业股份有限公司对外披露了2023年三季报业绩。前三季度，公司碳酸锂产量为2.58万吨，最高日常量超140吨，创历史新高。

中游

电池企业

企业动态

●【赣锋锂业】拟在南昌投建锂电生产基地

赣锋锂业发布公告，子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司将投资不超过20亿元在江西新建经济开发区投资建设锂电池生产基地项目。

●【清陶能源】70亿固态电池项目落户内蒙古

清陶能源最近签署了一项投资协议，总投资额为70亿元。计划建成后，项目将具备年产5万吨固态电池专用正极材料的零碳制造能力，以及年产10GWh固态电池电芯及PACK的低碳制造能力。

●【蜂巢能源】与协鑫集团达成战略合作

蜂巢能源与协鑫集团宣布达成战略合作，合作内容是在储能领域采用储能型短刀叠片电芯技术。蜂巢能源的325Ah储能电芯将被应用于协鑫集团的新品"鑫+"系列储能系统中。

海外

●【三星SDI】与现代汽车签订电池供应协议

三星SDI与现代汽车签订7年电池供应协议，从2026年开始至2032年，三星SDI将向现代汽车在欧洲市场生产的电动汽车供应电池。

●【LG新能源】调整投资计划

据外媒报道，在三季度财报分析师电话会议上，LG新能源宣布调整投资计划，将在亚利桑那州的工厂重点生产46系列，也就是直径46毫米的电池。

下游

新能源汽车

汽车企业

●【哪吒汽车】2024年将在阿联酋推出多款新车

近日消息，哪吒汽车宣布，与阿联酋EIH Automotive&Trading在近日签署了战略合作协议，并将于2024年携多款车型，进入阿联酋。

●【零跑汽车】全线降价，最高补贴10000元

零跑汽车宣布全线车型大幅降价，最高可获得10000元补贴。降价政策适用于11月1日至11月30日期间下订的零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程和零跑C11超级增程等车型，购车客户可享受现金补贴、金融贴息和选装基金等多重优惠。

海外

●【保时捷】未来车型中将内置谷歌应用和生态系统

保时捷宣布未来的车型将整合谷歌的导航、语音助手和生态系统。这一整合将涵盖谷歌地图、谷歌助手以及通过谷歌Play商店提供的各种应用。

●【丰田】美国工厂投资增电池产能

丰田北美电池工厂追加投资80亿美元，创造3000个新工作岗位。该厂累计投资规模约139亿美元，将雇佣超5000名员工。

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LG Energy Solution已决定将其在亚利桑那州的新工厂作为圆柱形46系列电池的主要生产中心。
该公司还公布了预算友好型产品线的详细生产计划，其中包括到2026年生产磷酸铁锂（LFP）电池，以及到2027年生产磷酸锰铁锂（LMFP）和富锰电池。

在LG Energy Solution第三季度财报电话会议上，该公司宣布了一系列改变与投资计划相关的消息。重点是生产直径为46毫米的46系列电池，并将亚利桑那工厂的年产能提升至36GWh。

此前，LG Energy Solution计划在亚利桑那州工厂生产直径为21毫米、高度为70毫米的"2170圆柱形电池"，年产能为27GWh。

而4680电池，也被称为"特斯拉电池"，是一种直径为46毫米、高度为80毫米的圆柱形电池。这款电池主要供应给特斯拉，并被认为是下一代产品，容量是2170电池的5倍，输出是2170电池的6倍，行驶里程提高了16%。

LG Energy Solution与特斯拉的合作正在加强。该公司计划利用美国通货膨胀减少法案（IRA）的补贴，在2025年底开始大规模生产4680电池。

通过增加46毫米电池的生产能力，LG Energy Solution也希望加强与其他汽车制造商的合作。该公司首席财务官Lee Chang-sill提到：“除了4680电池，我们还在开发其他各种46系列电池。

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摘要

4月5日，LG新能源宣布，已与雅化集团就在摩洛哥合资建厂生产氢氧化锂事宜签署业务协议。据悉，因摩洛哥与美国和欧盟都签订了自由贸易协议，在摩洛哥生产的氢氧化锂将不会受到欧美电池法案的贸易歧视。
4月5日，LG新能源宣告，为强化电池供应链，推进中心材料的保证，已与我国锂化合物制造企业雅化集团就在摩洛哥合资建厂出产氢氧化锂事宜签署业务协议。LG新能源表示，通过此次业务协议，公司将进一步加强正极材料中心材料氢氧化锂供应链，同时对美国通胀削减法案（IRA）、欧盟关键原材料法案（CRMA）等急剧变化的外部经营环境做出更灵敏的应对。

据了解，2月7日，雅化集团发布公告，公司下属全资子公司雅安锂业与LG化学签订了电池级单水氢氧化锂《采购协议》，协议有效期为4年，从2023年至2026年。根据协议数量和价格，2023-2026年协议数量总计约30,000吨，各年度数按照协议约定执行。产品价格根据双方约定的定价公式进行核算确定。
雅化集团锂盐产能
在锂盐产能方面，2月14日，雅化集团在接受机构调研时表示，公司现今锂盐综合设计产能合计约为7.3万吨，其中利用非公开发行股票募集资金建设的5万吨电池级氢氧化锂项目，2022年底已完成3万吨产线的建设任务，新产线在今年将会开始生产产品供应市场；三期产线规划正在制定中。到2025年，公司锂盐产品综合产能将超过10万吨。
LG新能源原材料供应链
除了雅化集团，LG新能源此前还与欧洲锂生产企业德国瓦肯能源签订5年4.5万吨氢氧化锂供应合同；与澳大利亚郎泰签订5年70万吨氢氧化锂原材料锂精矿；与智利SQM签订9年氢氧化锂、碳酸锂5.5万吨供应合同等。
LG新能源接连出手构建稳定的原材料供应链，是为了支撑其电池扩产计划。
LG新能源已在韩国、美国、中国、波兰、印度尼西亚和加拿大建立电池工厂，年总产能为200GWh。由于全球需求激增，截至2022年底，公司的订单积压量达到385万亿韩元。
2023年2月，LG新能源宣布，已与福特汽车及土耳其Koc Holding签署了一项初步协议，推动成立一家合资企业，在土耳其建设一个电动汽车电池厂。
3月24日，LG新能源表示，将在美国亚利桑那州投资7.2万亿韩元（约合55亿美元）建设一个大型电池制造园区，以满足日益增长的电动汽车需求。该大型电池制造园区将拥有43GWh的年产能，其中圆柱形电池工厂的年产能为27GWh，磷酸铁锂电池工厂年产能为16GWh。
根据规划，LG新能源目标到2023年年底将其全球产能扩大到300GWh。
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