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    “沸腾”的LFP材料

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  • 随着LFP电池在动力市场渗透率大幅提升,LFP正极材料在2021年打了一场翻身仗。

    高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年中国LFP正极材料出货量47万吨,同比增长277%。

    与此同时,上游原材料电池级碳酸锂的价格由年初的5.3万元每吨涨到年末的27万元每吨,且供应紧张;工业级磷酸一铵、净化磷酸等原料价格也出现不同幅度上涨。 

    加上前驱体磷酸铁相对于LFP材料产能较低,扩产速度滞后于LFP材料扩产,造成磷酸铁涨价,助推LFP材料成本上市,进而推高LFP材料市场价格。 

    旺盛的市场需求拉动下,头部LFP材料企业基本满产满销,量价齐升助推LFP材料企业2021年营收、净利润出现大幅增长。 

    具体来看,湖南裕能、德方纳米、湖北万润、常州锂源、融通高科等企业的LFP材料产销量都出现大幅增长。 

    其中,湖南裕能LFP材料出货量行业第一,市占率进一步提升至25%,净利润同比增长超24倍;德方纳米在2021年实现扭亏为盈,净利润增幅最高接近30倍。 

    进入2022年,新能源汽车市场延续高增长态势,一季度国内新能源汽车销售约104.4万辆,同比增长136%;实现动力电池装机量约46.87GWh,同比增长140%。 

    随着更多车型切换至LFP版本,带动2022年第一季度LFP动力电池装机量约24.96GWh,同比增长242%,进而拉动LFP材料市场需求进一步增长。 

    整体来看,当前LFP材料产业发展和市场竞争格局呈现以下特点: 

    1、LFP材料企业普遍产销两旺,产品量价齐升助推企业净利倍增。 

    受动力以及储能电池市场高速增长带动,2021年中国LFP电池出货量超160GWh,同比增长超150%,带动LFP材料市场需求大幅增长超250%,助推LFP企业出货量大幅增长。 

    其中,湖南裕能2021年销售LFP材料12.04万吨,同比增长284.88%;德方纳米生产、销售纳米LFP材料9.8万吨和9.1万吨,产品毛利率增长18.71%提升至28.89%。 

    龙蟠科技通过自行研发、股权收购、合资建设等手段迅速切入LFP材料领域,形成公司新的业务板块,子公司常州锂源2021年LFP材料生产3.11万、销售3.05万吨,毛利率为24.35%。 

    受原材料碳酸锂和前驱体磷酸铁价格大幅上涨影响,上述LFP材料企业在2021年都上调了其产品价格,助推企业净利润上升。 

    GGII数据显示,LFP材料的市场价格由年初的4.0万元/吨左右上涨至年末的10万元/吨,预计2022年或将突破12万元/吨。 

    进入2022年,下游市场需求持续增长叠加上游原材料继续涨价,LFP材料出货保持增长态势,有望带动LFP材料企业营收净利进一步增长。 

    例如,德方纳米2022年第一季度实现营收33.7亿元,同比增长561.88%,净利润7.6亿元,同比增长1402.77%,一季度营收净利已经接近其去年全年。 

    2、市场竞争日益激烈,钛白粉/磷化工企业布局LFP产业,三元企业扎堆驶入LFP赛道。 

    LFP材料出货大幅增长背后,LFP材料市场的竞争也愈发激烈。 

    从LFP材料市场竞争格局看,2020年TOP5市场份额为83%, 2021年TOP5市场份额为64%,市场集中度出现明显下降。

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