摘要

根据SNE数据，2023年全球电动汽车电池销量达到865GWh，市场规模价值1320亿美元（基于电池组计算），中国电池厂商占据其主导地位。

● 宁德时代稳居榜首

从K-trio电池厂商的市场占有率来看，宁德时代以30.6%的毛利率稳居榜首，LGES以16.4%的毛利率排名第二，比亚迪表现出较高的增长势头，以10.6%的毛利率排名第三，SDI以7.8%的毛利率排名第四，SK On以7.5%的毛利率排名第五。

● 电池制造商竞争激烈

宁德时代以35.6%的市场份额位居第一，紧随其后的是比亚迪，占据15.6%的份额。

在K-trio厂商中，LGES以14.9%的份额排名第三，SK On以6.6%的份额居于第四位，三星SDI则以5.7%的份额排名第五。

松下在销量和出货量排名中均位居第六，这是因为其合资伙伴PPES接管了方形电池业务，而松下自身则专注于向特斯拉出售其圆柱电池。

尽管第七至第十一名之间的差距并没有明显拉大，但这些排名似乎逐渐被中国电池制造商所占据。中航锂电凭借近期的高增长排名第七，紧随其后是EVE和国轩。法拉西斯和欣旺达一直在争夺榜单第十名的位置。

根据SNE的研究估计，2024年，前10名电池厂商的市场份额预计达到94%，前5名电池厂商的份额预计达到78.4%。电池市场的格局可能正在发生变化，预计未来几年，基于欧洲和北美供应链的价格优势将成为电池厂商的竞争优势。

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摘要

3月6日，根据市场调研机构SNE Research发布的最新数据显示，2024年1月全球电动汽车电池的总装机量达到了51.5GWh，相比去年同期的32.1GWh增长了60.6%。

2024年1月全球电动汽车动力电池装车量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、三星SDI、SK On、中创新航、国轩高科、蜂巢能源和亿纬锂能。

根据上图显示，中国企业在全球动力电池装车量市场中占据了重要地位。在TOP10中，有6家中国企业，其市场份额达到了64.7%。

此外，在TOP10之外的企业中，中国企业也占有相当大的市场份额，总计为9.1%。这意味着中国企业在全球动力电池市场提供了至少70%的动力电池。

另外，从同比增速来看，除了三星SDI以外，其他韩国企业和日本的松下都表现出较低的增速。松下是唯一一家同比下降的企业。

SNE还指出，随着2023年全球电动汽车市场需求增速大幅放缓，“电动汽车调速论”正在加剧。汽车制造商和电池企业都在密切关注美国和欧洲的局势变化。

一些汽车制造商如福特、通用、雷诺和大众正在减少或推迟电动汽车相关的投资计划。电池和材料企业也不得不相应地调整节奏并参与其中。

尽管从长期来看，向电动汽车的过渡是不可避免的，但在短期内，混合动力汽车（如HEV和PHEV）预计将保持强劲增长。

一些汽车制造商已经透露了增加内燃机、混合动力汽车和插电式混合动力汽车产量的计划。

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2023年，储能行业内卷、价格战激烈，产能快速扩张，产品迭代加速。单个储能项目向GWh级别发展，对电芯提出更高容量、安全性和寿命要求。为了应对激烈的市场竞争，各家电池企业纷纷推出310Ah+大容量储能电芯。

01

海辰储能

MIC 1130Ah、320Ah储能专用电芯

12月12日，海辰储能发布MIC 1130Ah电芯，针对长时储能市场。它具有千安时级超大容量，降低了成本，提高了体积能量密度，循环寿命达15000次，系统寿命达25年，实现了超大容量、超长寿命、超高安全、超低成本的竞争优势。

同年4月，海辰储能推出320Ah储能专用电池，具有高兼容性和循环10000次的特点，可降低系统成本。

02

蜂巢能源

325Ah、350Ah、710Ah飞叠短刀储能专用电芯

12月12日，在已经量产的325Ah电芯基础上，蜂巢能源最新推出了350Ah飞叠短刀储能专用电芯和尺寸加厚的710Ah飞叠短刀储能电芯，具备高容量、低成本的优势。及针对有长寿命需求的客户，推出的三款容量为310Ah、330Ah、660Ah的长寿命体系储能电芯。

同年11月，蜂巢能源的飞叠短刀325Ah储能电芯与协鑫集团的新品“鑫+”系列储能系统亮相。该电芯采用了飞叠技术和短刀电芯结构，具备12000次超长循环寿命，大于95%的能量效率，并通过了针刺实验的安全性测试。该电芯已在蜂巢能源成都基地开始规模化量产。

03

亿纬锂能

LF560K超大叠片智慧电芯

8月，亿纬锂能推出了超大叠片智慧电芯“Mr.big” LF560K，该电芯具有628Ah超大容量和12000次超长循环寿命，能够满足储能市场的高经济性需求，使得储能电站的运营成本低于抽水蓄能电站。

LF560K是上一代产品的升级版，采用了超大电池CTT（Cell to TWh）技术。预计在2024年第二季度开始全球交付，可降低系统总成本，单只电池可储存1.792kWh能量，满足储能市场的高经济性需求。

04

瑞浦兰钧

问顶345Ah、320Ah储能电芯

11月24日，瑞浦兰钧发布问顶345Ah储能电芯。问顶技术使得345Ah储能电芯实现高能量密度、快充和高功率平衡，超过350Ah的实际容量，1.12kWh能量，435Wh/L的体积能量密度，96.2%的能量效率，以及10000周长循环寿命和20年日历寿命。

5月，瑞浦兰钧推出了320Ah的“问顶”储能电芯。该电芯实际容量超过335Ah，比314Ah电芯高出4%；能量效率稳定在95%以上；稳定循环寿命超过10000次。该电芯已于去年10月开始量产，标志着大容量储能电芯的规模化应用的开启。

05

宁德时代

530Ah储能专用电芯

12月底，宁德时代开启了530Ah储能电芯新产线建设。据悉，宁德时代此次是为530Ah储能大电芯的量产准备和储能系统集成产能的建设准备，并将开启储能参与电力市场的运营领域布局。

8月，宁德时代量产交付了全球首套5MWh的EnerD系列液冷储能预制舱系统。该系统采用宁德时代新一代储能专用314Ah电芯和CTP液冷3.0高效成组技术。通过优化电芯的成组结构和导电连接结构，以及模块化和标准化的设计，实现了20尺单舱电量从3.354MWh提升到了5.0MWh。

06

比亚迪

350Ah储能电芯

11月1日，比亚迪发布储能一站式工商业新品MC-I。该产品采用350Ah储能专用高性能磷酸铁锂电池，并采用电芯到系统一体化技术，将电芯直接集成至储能系统，从而提升能量密度并节约占地面积，同时提高调试安装效率80%。

5月，比亚迪推名为“比亚迪魔方”的储能系统。该系统采用刀片电池。高容量版本有350Ah（0.5C）和403Ah（0.25C），低容量版本为133Ah（0.5C）和147Ah（0.25C）。电芯直接集成到系统中，以户外柜作为电池包的外壳，打破了传统模组和电池包的设计方式。

07

远景动力

315Ah储能电芯

4月，远景动力发布了315Ah储能电芯。该电芯在与上一代相同的尺寸下，能量密度提升了11%，实现了“单颗电芯1度电”的能量输出。循环寿命达到12000次，满足安全可靠运行25年每天一次充放电的需求。

此外，该储能电芯产品在五年内能效保持率达到95%以上，在全生命周期衰减后，容量始终保持在70%以上。

08

欣旺达

314Ah储能电芯

10月29日，欣旺达推出大容量储能电芯容量达到314Ah，单颗电芯能量接近1度电。该电芯采用与储能市场现有280Ah电芯相同的尺寸，属于“71173”系列。这使得它非常适用于源网侧储能场景。该电芯具有循环次数达到12000次的长寿命和大容量的优势。

09

天合储能

314Ah储能电芯

8月30日，天合储能推出了314Ah的大容量电芯。该电芯采用预补锂缓释技术，实现了首年零衰减，循环寿命超过12000次，保持70%的SOH。通过模块化设计和标准化生产，天合储能能够构建5WMh系统的单舱电量。

10

鹏辉能源

320Ah储能电芯

4月7日，鹏辉能源发布新一代320Ah大型储能电芯。与前一代产品相比，320Ah电芯的单体容量提升了14%，系统能量在同尺寸产品中提升了14%。

该电芯具有循环寿命超过8000次，使用寿命超过20年，并且在低温环境下表现出色，可以满足-40℃的存储和-30℃的放电需求。

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本·周·关·键·词

新宙邦、南亚电子、大为股份、融捷、亿纬锂能、东芝、LG、特斯拉、蔚来

上游

锂电原材料

上游动态

●【大为股份】7亿元投向碳酸锂
大为股份拟定增10亿元，其中7亿元建设郴州锂电新能源产业桂阳项目一期，年产4万吨电池级碳酸锂；3亿元用于补充流动资金。

●【南亚电子】4亿开建铜箔项目
南亚电子公司将投资6.3亿美元建设铜箔厂项目，预计2025年6月建成，总建筑面积6.6万平方米。该项目年产1.2万吨电解铜箔和1.14万吨锂电铜箔，预计年产值达34亿元。

●【新宙邦】10亿电池材料项目终止

新宙邦决定终止珠海电子化学品项目，转而集中资源建设惠州宙邦四期项目。珠海项目已投资7150.09万元，将与当地政府协商土地退还及款项退款。

●【美联新材】正极材料项目签约
美联新材公告，其子公司辽宁美彩新材料已与海城市政府签署招商引资协议，全资收购鞍山辉虹颜料科技，并投资25亿元分三期建设年产6万吨电池级普鲁士蓝项目及新型特种树脂材料和精细化工表面活性剂项目。

中游

电池企业

企业动态

●【融捷】百亿级锂电池项目投产

广州融捷能源，锂离子电池制造基地与研发中心项目正式投产，规划年产能和年产值将分别达35GWh和350亿元。

●【亿纬锂能】匈牙利电池工厂开建

上海举办的第八届动力电池应用国际峰会中，亿纬锂能董事长刘金成透露，公司在匈牙利德布勒森市拟投资10亿欧元的电池工厂已经开始建设。

海外

●【LG Energy】和SK裁员

据《金融时报》报道，韩国的电池制造商LG Energy和SK On最近在美国略微减少了劳动力。LG Energy在密歇根工厂裁员了170名工人，而SK On在九月在佐治亚州的一家工厂裁员了100多名工人。

●【东芝】开发出新型锂离子电池
据多家媒体报道，东芝集团宣布开发出了一种不含金属钴的锂离子电池。据了解，该电池可在5分钟内将电量充至80%，未来将应用到新能源汽车领域。
下游

新能源汽车

汽车企业

● 智界S7搭载华为巨鲸
华为在11月28日发布会上推出智选车品牌首款轿车智界S7，搭载华为"巨鲸"800V高压电池平台，5分钟充电可续航215km，CLTC综合续航达855km。

●【蔚来】与吉利签署换电战略合作协议
吉利控股与蔚来在杭州签署了换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

海外

●【特斯拉】开放超级充电站
特斯拉宣布中国非特斯拉车辆可使用超过350个超级充电站和260个目的地充电站，目前国内30个品牌38款非特斯拉车型可充电。最近还增加了其他品牌的特定型号，包括蔚来ES6、EC6、小鹏P7、Zeekr 001、比亚迪汉、唐、Hiphi X、Z、Aion LX、威马EX5等热门车型。

●【特斯拉】史上最低降价
国内汽车行业处于年末冲量阶段，车企通过直接降价、现金抵扣、金融贴息、保险补贴等促销方式争夺市场，特斯拉也采取相应措施。特斯拉中国官网宣布三项政策，称购买Model 3/Y可最高享受2.1万元优惠，截止年底。

锂电圈大事件一周汇总（11月20~24日）
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　　36 氪从多位产业链人士处获悉，蜂巢能源已经获得宝马欧洲区近 90GWh 的产能订单，国内近 70GWh 订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。如果每瓦时的价格以 0.6 元来估算，宝马这笔订单的价值将到达 960 亿人民币，超过百亿欧元。

　　宝马此前已经与宁德时代、亿纬锂能就大圆柱电池达成战略合作，此次追加订单也在情理之中。但据 36 氪了解，此次给到两家公司的近 70GWh 订单不仅限于圆柱电池范畴。

　　而另外一家新晋供应商选定蜂巢能源则比较让人意外。蜂巢能源 2018 年脱胎于长城的动力电池事业部，是一家近两年崛起的动力电池新秀，其主要客户是长城、零跑等车企，近期又因成功配套理想 L7 和银河、领克等部分 PHEV 车款而在电池行业声名鹊起。

　　据了解，蜂巢能源初期将为宝马规划两条电芯产线，以及配套的模组与 pack 产线。所供给的电芯类型是蜂巢能源主打的大单品——短刀电芯。这些电芯将采取 CTP 模式在宝马新一代平台的纯电车型上使用。

　　为签下宝马巨额订单，蜂巢绸缪已久。"7 月份的时候就已经签了，SOP 时间定的是 2027 年底。" 一位接近蜂巢的人士告诉 36 氪。

　　作为一家少有的了解电芯特性并具有小规模量产能力的欧洲传统车企，宝马在电芯的选择上从来都有自己的一套模式。

　　2022 年宝马先后选定三家电池供应商，为其生产 46 系大圆柱电池，合计规划产能达到了 110GWh，成为继特斯拉之后唯一一家对大圆柱电池如此倾心尽力的车企，全行业都感受到了宝马对电池技术押注的决绝。

　　有电池企业人士对此评价称，" 宝马的目的一直都是将电芯推向标准化生产。"车企不会允许自己所采用的的电池产品出现技术代差，自然也不会将技术选择放在一个篮子里。此次宝马再次开出天价订单，并将大部分产能给予了以短刀电芯见长的蜂巢能源，似乎印证了短刀形状是宝马选择的方形电芯标准化生产的最优解。

　　短刀电芯 + 叠片技术，也在生产效率上展现出了潜力。

　　电池制造技术分为卷绕与叠片两种路线，卷绕技术在电池行业已经有十数年的应用历史，工艺成熟，多用于圆柱与方形电芯，而叠片技术在 2018 年开始才逐渐引入动力电池制造中来，主要在方形和软包电芯上使用。

　　蜂巢在短刀电芯的生产上使用了比普通叠片更难的飞叠技术，用八个工位同时进行叠片，藉此综合效率做到了 0.125S/pcs。

　　36 氪此前曾参观蜂巢盐城工厂的飞叠产线，主要生产容量是 62Ah 的 L400 短刀电芯。对比来看，LG 为特斯拉供货的 21700 电芯容量为 5Ah，也就是说一个 L400 短刀电芯可以抵 12 个 21700 电芯。

　　按生产效率来计算，21700 电芯如果能做到 300PPM（每分钟生产电芯的个数）的生产速度，可与蜂巢 L400 电芯的 25PPM 相当，都是一分钟可以产出 1500Ah 左右的电芯。蜂巢盐城基地的产线设计产能为 24PPM，已经接近圆柱电池的生产效率。

　　当然，方形电芯做到如此高的生产效率对良率和一致性的控制提出了极大的考验，而宝马的到来或将帮助叠片技术在此方面更上一个台阶。

　　电池企业获得宝马订单不止意味着出货量方面带来保障，更重要的是将接受宝马严苛的生产规范标准。

　　宁德时代创立之初的成名之战便是历时两年啃下了宝马给出的 800 多页德文生产技术文件，建立起了一套规范且高效的动力电池生产体系，随后宇通等大客户慕名而来，并连年追加采购额度。

　　因此，上述人士还说道，宝马对电池的要求很严格，甚至很多要求都是过于复杂的，超前的，以目前的动力电池技术水平可能不太容易达到他们的心理预期，电池企业做配套需要付出很大的努力。

　　如果此次宝马的订单顺利达产，最大受益者或许是作为二线电池厂的蜂巢能源和亿纬锂能，而经受住宝马的质量考验的金字招牌，也将成为打开更多客户市场的关键钥匙。来源：36氪

摘要

近日,宁德时代旗下7家企业共同完成了对奇瑞控股在芜湖造船厂的股权替代,成为芜湖造船厂的新股东。此后,芜湖市国资委成为芜湖造船厂的实际控股方。这标志着宁德时代正式入主芜湖造船厂,布局锂电船制造业务。

芜湖造船厂的主营业务包括民用船舶如液货船、散货船、多用途船、海工船和特种船等,以及有色金属铸造等非船业产品。它也是海军海洋综合调查船和其他军事辅助船舶的重要生产基地。

宁德时代布局电动船舶已久

2019年,宁德时代与中国船级社签署战略合作,正式进入船舶领域。同年,首艘搭载宁德时代电池的纯电动公务船下水；

2020年,宁德时代成为首家通过中国船级社电池动力船舶检验的企业。同年,首艘搭载宁德时代大容量电池的纯电动游船下水；

2021年,首艘120标箱纯电动内河集装箱船下水,采用宁德时代提供的电池；

2022年,全球最大纯电动游轮投入运营,电池供应商为宁德时代。目前,宁德时代电池已经部署国内多种船型约200艘；

芜湖造船厂也在积极布局电动船

2021年,首艘电池混合动力化学品船下水；

2022年,同型号二号船下水；

2022年,首艘21500吨配电池的沥青船下水。同年,获订单将建3艘LNG双燃料汽车运输船；

宁德时代入股芜湖造船厂,引起市场关注船舶电动化

实际上，除了宁德时代，当前已经有亿纬锂能、合肥国轩、瑞浦能源、欣旺达、鹏辉电源、赣锋锂电、星盈科技等超30家锂电池企业获得CCS的检测认证。锂电池企业正在积极布局电动船领域。

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